Web3新浪潮：從意圖交易到DeFAI的演進

2025年1月中旬，Solana AI黑客松結果揭曉，歷時15天的比賽吸引了400多個項目參與。最終，DeFAI項目The Hive（BUZZ）摘得桂冠，贏得60,000美元獎金。

The Hive是基於Solana構建的模塊化、可互操作的DeFi Agent網路。它採用Swarm架構，能夠通過用戶的聊天指令自動處理交易、質押、借貸等復雜DeFi操作。該項目的成功引發了DeFAI板塊的熱潮，板塊市值一度攀升至27億美元，盡管隨後回落至8億美元左右。

DeFAI概念源於去中心化金融（DeFi）與人工智能（AI）的結合，旨在通過AI技術簡化DeFi的復雜流程，使普通用戶也能輕鬆使用DeFi服務。

從意圖交易到DeFAI的演進

The Hive並非DeFAI領域的先驅。早在2023年，區塊鏈社區就已經熱議AI與"意圖交易"的結合。"意圖"指的是一組聲明性約束，允許用戶將交易創建委托給專門的第三方參與者網路，同時保留對過程的完全控制。

以一個具體場景爲例：Alice在以太坊上持有1,000 USDC，她希望用這筆資金在Solana上購買盡可能多的BUZZ。傳統方式下，Alice需要經歷繁瑣的步驟：連接不同網路、選擇跨鏈橋、比較交易池費率和滑點等。這不僅耗時耗力，而且在交易執行時，之前的計算結果可能已經過時。

引入意圖交易後，Alice只需表達她的意圖："用以太坊上的1,000 USDC購買盡可能多的BUZZ，至少30,000個"。處理意圖的應用會自動完成所有計算和交易，最終只向Alice展示結果：Solana上的BUZZ。

然而，構建意圖層面臨諸多挑戰。首先需要一種能表達任意意圖的語言，同時還要有規範意圖的協議。這是爲了確保意圖可解決且可在鏈上驗證，並最小化因模糊意圖產生的MEV（最大可提取價值）。

多個項目如Anoma、SUAVE和Essential都嘗試搭建意圖層，但大多仍處於概念階段。它們往往需要引入特定領域語言（DSL）來表達意圖，這可能影響用戶體驗。因此，業界自然而然地想到利用類似ChatGPT的交互界面，將用戶的自然語言轉換爲標準意圖語言，從而實現與求解器的無縫對接。AI Agent的興起使這一構想成爲現實。

AI Agent，即人工智能代理，是一種能根據環境、輸入和預定目標自主決策並執行任務的程序。它由大語言模型（LLM）作爲"大腦"，具備觀察感知、推理思考、行動執行以及記憶檢索等功能。在意圖交易場景中，AI Agent不僅整合到意圖層，更進一步取代了意圖層，由此催生了DeFAI。

AI Agent的優勢主要體現在三個方面：

1. 直接充當求解器，提高求解效率和智能化水平。
2. 集成知識庫、代幣分析、社交媒體發布等模塊，拓展應用場景。
3. 基於Swarm架構實現多Agent協作，處理更復雜的任務。

DeFAI的功能實現

目前市場上能實現意圖交易的DeFAI應用包括Griffain、Hey Anon、Orbit、The Hive和Neur等。其中The Hive是完全免費和開源的，我們以它爲例介紹DeFAI的功能。

The Hive的界面以聊天框爲主，支持多種LLM，包括OpenAI、Anthropic、XAI、Gemini和Deepseek。主要功能模塊有代幣趨勢、質押、交易和知識。

用戶可以通過聊天框表達意圖，如"Swap 1000 $USDC to $BUZZ on Solana"，系統會調用Trading Agent並彈出插件，用戶連接錢包後即可完成交易。此外，還可以進行代幣分析、DeFi知識查詢等操作。

The Hive的實現原理主要基於7個Agent：

1. walletAgent：處理Solana錢包操作
2. stakingAgent：負責Solana質押操作
3. marketAgent：提供市場相關查詢
4. tradingAgent：處理Solana上DEX相關操作
5. knowledgeAgent：負責知識庫查詢
6. tokenAnalysisAgent：進行代幣分析
7. liquidAgent：查詢代幣對流動性

核心邏輯是通過LLM分析用戶輸入，選擇適合的Agent，然後由AI Agent框架組織工作流，最後返回執行結果。

總結

DeFAI的出現有望徹底改變Web3的交互方式。它利用AI技術提供自然語言接口，簡化了DeFi操作的復雜性，提升了用戶體驗。這不僅爲用戶創造了真正的價值，也爲Web3的大規模採用鋪平了道路。通過DeFAI，即使對區塊鏈和DeFi不熟悉的用戶也能輕鬆參與到Web3的浪潮中來。