Web3 нова хвиля: еволюція від торгівлі намірами до DeFAI

У середині січня 2025 року були оголошені результати хакатону Solana AI, в якому взяли участь понад 400 проєктів за 15 днів змагань. Врешті-решт, проєкт DeFAI The Hive (BUZZ) здобув перемогу та виграв 60 000 доларів.

Hive є модульною, взаємодійною мережею DeFi Agent, побудованою на базі Solana. Вона використовує архітектуру Swarm і може автоматично обробляти складні DeFi операції, такі як торгівля, стейкінг, кредитування тощо, за допомогою команд чату користувачів. Успіх цього проєкту викликав бум у секторі DeFAI, капіталізація якого колись сягала 2,7 мільярда доларів, хоча згодом вона знизилася до близько 800 мільйонів доларів.

Концепція DeFAI виникає з поєднання децентралізованих фінансів (DeFi) та штучного інтелекту (AI), з метою спростити складні процеси DeFi за допомогою технології AI, щоб звичайні користувачі могли легко користуватися послугами DeFi.

Еволюція від намірів до DeFAI

Hive не є піонером у сфері DeFAI. Ще в 2023 році блокчейн-спільнота активно обговорювала поєднання ШІ та "торгівлі за наміром". "Намір" відноситься до набору декларативних обмежень, які дозволяють користувачам делегувати створення угод спеціалізованій мережі третіх учасників, зберігаючи при цьому повний контроль над процесом.

Наприклад, у конкретній ситуації: Аліса має 1,000 USDC на Ethereum і хоче купити якомога більше BUZZ на Solana за ці кошти. У традиційному підході Алісі потрібно пройти через численні кроки: підключити різні мережі, вибрати кросчейн-міст, порівняти комісії торгових пулів та сліпі ціни тощо. Це не тільки займає багато часу та сил, але й під час виконання угоди попередні розрахунки можуть стати застарілими.

Після введення торгівлі на основі намірів, Аліса повинна лише висловити свій намір: "Купити якомога більше BUZZ за 1,000 USDC на Ethereum, щонайменше 30,000 штук". Додаток, що обробляє наміри, автоматично виконає всі розрахунки та угоди, в результаті чого Алісі буде показано лише результати: BUZZ на Solana.

Проте, побудова рівня наміру стикається з безліччю викликів. Спочатку потрібна мова, яка може виражати будь-який намір, а також протокол для регулювання намірів. Це необхідно для того, щоб забезпечити можливість вирішення наміру та перевірки його на ланцюгу, а також мінімізувати MEV (максимально видобуткову вартість), що виникає через неясні наміри.

Кілька проектів, таких як Anoma, SUAVE та Essential, намагаються створити шар наміру, але більшість з них все ще перебувають на стадії концепції. Вони часто потребують впровадження мов специфічної області (DSL) для вираження наміру, що може вплинути на користувацький досвід. Тому в галузі природно виникає ідея використання інтерактивного інтерфейсу, подібного до ChatGPT, для перетворення природної мови користувача на стандартну мову наміру, що дозволяє безперешкодно інтегруватися з розв'язувачами. Поява AI Agent зробила цю концепцію реальністю.

AI Agent, або штучний інтелект-агент, є програмою, яка може самостійно приймати рішення та виконувати завдання на основі середовища, введення та попередньо визначених цілей. Він має великий мовний модель (LLM) в якості "мозку", володіє такими функціями, як спостереження та сприйняття, міркування та мислення, виконання дій та відновлення пам'яті. У контексті намірів торгівлі AI Agent не лише інтегрується в рівень намірів, але й заміщує цей рівень, що призводить до виникнення DeFAI.

Переваги AI Agent в основному полягають у трьох аспектах:

1. Безпосередньо виконувати роль розв'язувача, підвищуючи ефективність розв'язання та рівень інтелекту.
2. Інтеграція модулів знань, аналізу токенів, публікацій у соціальних мережах тощо, розширює можливості застосування.
3. Реалізація багатагентної співпраці на основі архітектури Swarm для обробки більш складних завдань.

! Хвиля Web3 прийшла: від транзакцій намірів до DeFAI

Реалізація функцій DeFAI

На сьогоднішній день серед DeFAI додатків, які можуть реалізувати наміри угод, є Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive та Neur. Серед них The Hive є абсолютно безкоштовним та відкритим, ми використаємо його як приклад для ознайомлення з функціями DeFAI.

Інтерфейс Hive в основному складається з чатового вікна, підтримує різні LLM, включаючи OpenAI, Anthropic, XAI, Gemini і Deepseek. Основні функціональні модулі включають тренди токенів, стейкінг, торгівлю та знання.

Користувачі можуть висловлювати свої наміри через чат, наприклад, "Обміняти 1000 $USDC на $BUZZ на Solana", система викликатиме Торгового Агента та відкриватиме плагін, після підключення гаманця користувач зможе завершити угоду. Крім того, можна проводити аналіз токенів, запитувати знання про DeFi та інші операції.

Принцип реалізації The Hive базується на 7 агентах:

1. walletAgent: обробка операцій з гаманцем Solana
2. stakingAgent: відповідає за стейкінг в Solana
3. marketAgent: надає запити, пов'язані з ринком
4. tradingAgent: обробка операцій, пов'язаних з DEX на Solana
5. knowledgeAgent: відповідає за запити до бази знань
6. tokenAnalysisAgent: здійснення аналізу токенів
7. liquidAgent: Перевірити ліквідність токенів

! Прийшла хвиля Web3: від транзакцій намірів до DeFAI

Основна логіка полягає в аналізі введення користувача за допомогою LLM, виборі відповідного агента, а потім організації робочого процесу за допомогою AI Agent фрейму, в результаті чого повертається результат виконання.

Підсумок

Поява DeFAI має потенціал кардинально змінити спосіб взаємодії у Web3. Він використовує технології штучного інтелекту для надання інтерфейсу на природній мові, спрощуючи складність операцій DeFi та покращуючи користувацький досвід. Це не лише створює справжню цінність для користувачів, але й прокладає шлях до широкого прийняття Web3. Завдяки DeFAI, навіть користувачі, які не знайомі з блокчейном та DeFi, можуть легко долучитися до хвилі Web3.