В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів переосмислює фінансовий ландшафт – а найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють зусилля.
Стикнувшись із зростанням попиту на доступні фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, оператори телекомунікацій створюють окремі дочірні компанії у сфері фінансових технологій, залучають капітал, отримують ліцензії та займають позицію наступної хвилі панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телефонний сектор Африки давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні грошові сервіси, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей на континенті отримати доступ до основних фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Але сьогоднішнє зростання є більш структурним – і стратегічним.
Замість того, щоб вести підрозділи платежів як побічні бізнеси, телекомунікаційні компанії все більше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані підприємства. Це дозволяє їм:
Зростання незалежного фінансування
Розблокувати оцінки на ринках фінансових технологій з високим зростанням
Відповідайте вимогам ліцензування центрального банку
Співпрацюйте з банками, стартапами та регуляторами більш ефективно
Зосередьтеся на інноваціях поза межами спадкових телекомунікаційних структур
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки веде цей зсув.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що націлюється на оцінку в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
63 мільйони+ активних користувачів MoMo по всій Африці
Понад 15 країн з активними послугами MoMo
1,6 мільйона+ агентів та 500 000 торговців
$250 мільярдів+ у вартості транзакцій обробляється щорічно
Зростання доходів: Доходи фінансових технологій зросли 20–25% у річному вимірі в останніх кварталах
з глобальними гравцями, такими як Mastercard і Flutterwave, активно просуваючись у напрямку платежів для торговців, грошових переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках із високим зростанням, таких як:
Нігерія ( під ліцензією Банку платіжних послуг )
Гана ( де MoMo є домінуючим методом цифрових платежів )
Уганда, Камерун, Кот-д'Івуар, Замбія та інші
У декількох з цих країн MTN Fintech не тільки є лідером у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитне оцінювання та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також стали ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії на банківські послуги з платежів (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в незалежну фінансову технологію, MTN Fintech. Мета була ясною:
“Щоб структурно відокремити наші фінансові технології та волоконні бізнеси, щоб звільнити цінність і залучити стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Дотримуйтесь місцевих фінансових регуляцій (особливо в Нігерії, Гані, Уганді)
Формуйте партнерства з глобальними фінансовими гравцями
Переслідувати IPO або зовнішнє інвестування без розведення материнського телекомунікаційного оператора
Глибше інтегрувати фінансові технології з їхніми даними та можливостями штучного інтелекту
Хоча MTN ще не виставила MTN Fintech на біржу, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від ринкових умов.
Airtel Africa: Лістинг фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його Airtel Money бізнес був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно з власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
Приваблюйте зовнішній фінансовий капітал, зберігаючи контроль
Відповідати вимогам центрального банку щодо нетелекомунікаційної власності на фінансові послуги
Створити чіткий шлях до IPO або стратегічного виходу
Прискорення партнерства в банківській справі, платежах та цифровому кредитуванні
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими в кінцевому підсумку листингу бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови дозволять.” – Сегун Огунсанья, CEO, Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
37 мільйонів+ активних користувачів Airtel Money
Живіть у 14 ринках, зокрема в Кенії, Уганді, Танзанії, Замбії, Малаві та ДРК
Понад 110 мільярдів доларів у річному обсязі транзакцій
Доходи фінансових технологій зросли на 30% у річному вимірі, що становить 15–20% від загального доходу групи
450,000+ агентів та торговельних точок
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план публічно вийти на біржу з фінансовим підрозділом, сигналізуючи про зацікавленість інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Africa: Регіональна експансія
Кенійська Safaricom, яка стала піонером мобільних грошей у світі через M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
60+ мільйонів активних користувачів по всій Африці
$320+ мільярдів в річному обсязі транзакцій (2023)
Доступно в 7 країнах: Кенія, Танзанія, Мозамбік, ДРК, Лесото, Гана та Єгипет
Понад 600,000 агентів та 500,000+ торговців
Генерує понад 40% загальних доходів Safaricom
Додаток M-PESA встановлено 10M+ користувачами
M-Pesa Africa вже працює у 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
VISA: Для забезпечення віртуальних карток та глобальних цифрових платежів
Western Union та WorldRemit: Для вхідних грошових переказів
Google: інтеграція M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запустився комерційно в Ефіопії в 2023 році, що стало ключовим етапом регіональної експансії
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосила про формальні плани щодо відокремлення або виходу на IPO M-PESA Africa. Проте аналітики та інвестори припускають, що:
M-PESA може бути оцінено між $8B–$10B якщо буде представлене окремо
Спліт або частковий лістинг можуть дозволити Vodafone та Safaricom розкрити цінність, розширюючи регіональні операції
IPO може слідувати після того, як розширення M-PESA в Ефіопії, Єгипті та Західній Африці досягне зрілості
Хоча M-Pesa ще не стала повністю незалежною компанією, структурний перехід до регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія — стати переважною цифровою платіжною платформою континенту — один API, один досвід, одна Африка.” – Ситойо Лопокоїті, генеральний директор M-PESA Africa
Апельсин, Ethio Telecom & Інші: Приєднуємось до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть тим же шляхом:
Orange Money тепер управляється під Orange Bank Africa, що належить Orange Middle East and Africa, зосереджуючи увагу на Західній Африці та франкомовних ринках, таких як Кот-д'Івуар та Сенегал.
Державна компанія Ефіопії Ethio Telecom запустила telebirr, свою власну мобільну фінансову послугу, у 2021 році – і, за повідомленнями, розглядає варіанти відокремлення та ліцензування у міру зростання попиту на мобільні фінансові послуги.
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення залишається без банківських послуг, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr у цифрах (2024)
Щодо невикористаного потенціалу ринку:
Ефіопія має 120M+ людей, але менше 35% фінансової інклюзії
Проникнення мобільних телефонів: ~60%
Ethio Telecom залишається домінуючим телекомунікаційним провайдером, хоча Safaricom Ethiopia є новим учасником ( і запустила M-PESA у 2023)
Станом на 2024 рік, Telebirr займає понад 90% частки ринку в цифрових гаманцях
Orange Money, запущений у 2008 році Orange Group, є одним з найстаріших і найгеографічно поширених мобільних грошових сервісів в Африці. З присутністю у 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем у трансакціях між країнами, цифрових гаманцях та фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money у цифрах (2024)
38 мільйонів+ активних користувачів
Доступно у 17 країнах Західної, Центральної та Північної Африки
Понад 120 мільйонів транзакцій щомісяця
€100 мільярдів+ (~$107B) в річному обсязі транзакцій
€770 мільйонів річного доходу від фінансових послуг (FY 2023)
Залучає понад 40,000 агентів та дистриб'юторів
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключові інструменти:
Помаранчеві гроші
Мобільний гаманец, оплата для торговців, P2P та послуги оплати рахунків
Працює під ліцензією телекомунікаційної компанії Orange + місцеві регуляторні затвердження
Оранжевий Банк Африка
Ліцензований цифровий банк ( в Кот-д'Івуар, запущений 2020)
Пропонує послуги заощаджень, кредитування та облікові послуги
Поступове розширення по регіону УЕМОА
“Ми бачимо мобільні гроші та банківські послуги як два двигуни фінансової інклюзії та бізнес-трансформації в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange Близький Схід & Африка
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціальні ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
В той же час, венчурний капітал та стратегічні інвестори вважають африканські фінансові технології одним з найбільш масштабованих, стійких та впливових секторів континенту. Випускаючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього джерела фінансування без розмивання свого основного телекомунікаційного бізнесу.
Що далі?
Наступний етап зростання, ймовірно, зосередиться на:
Інтероперабельність між платформами мобільних грошей
Крос-бордні перекази та фінансування торгівлі
Платежі торговців та впровадження QR-кодів
Кредитні, заощаджувальні та страхові продукти, створені на основі даних телекомунікацій
Екосистеми на основі API, що дозволяють розробникам створювати на телеко-фінансових рейках
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і зосередженість, необхідні для еволюції від платежів до повноцінних фінансових платформ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
АНАЛІЗ РИНКУ | Телекомунікаційні компанії до Фінтеху – Як і Чому Гіганти Телекомунікацій в Африці Відокремлюються в Незалежні Фінтехи
В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів переосмислює фінансовий ландшафт – а найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють зусилля.
Стикнувшись із зростанням попиту на доступні фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, оператори телекомунікацій створюють окремі дочірні компанії у сфері фінансових технологій, залучають капітал, отримують ліцензії та займають позицію наступної хвилі панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телефонний сектор Африки давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні грошові сервіси, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей на континенті отримати доступ до основних фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Замість того, щоб вести підрозділи платежів як побічні бізнеси, телекомунікаційні компанії все більше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані підприємства. Це дозволяє їм:
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки веде цей зсув.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що націлюється на оцінку в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
з глобальними гравцями, такими як Mastercard і Flutterwave, активно просуваючись у напрямку платежів для торговців, грошових переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках із високим зростанням, таких як:
У декількох з цих країн MTN Fintech не тільки є лідером у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитне оцінювання та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також стали ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії на банківські послуги з платежів (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в незалежну фінансову технологію, MTN Fintech. Мета була ясною:
“Щоб структурно відокремити наші фінансові технології та волоконні бізнеси, щоб звільнити цінність і залучити стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Хоча MTN ще не виставила MTN Fintech на біржу, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від ринкових умов.
Airtel Africa: Лістинг фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його Airtel Money бізнес був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно з власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими в кінцевому підсумку листингу бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови дозволять.” – Сегун Огунсанья, CEO, Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план публічно вийти на біржу з фінансовим підрозділом, сигналізуючи про зацікавленість інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Africa: Регіональна експансія
Кенійська Safaricom, яка стала піонером мобільних грошей у світі через M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
M-Pesa Africa вже працює у 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосила про формальні плани щодо відокремлення або виходу на IPO M-PESA Africa. Проте аналітики та інвестори припускають, що:
Хоча M-Pesa ще не стала повністю незалежною компанією, структурний перехід до регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія — стати переважною цифровою платіжною платформою континенту — один API, один досвід, одна Африка.” – Ситойо Лопокоїті, генеральний директор M-PESA Africa
Апельсин, Ethio Telecom & Інші: Приєднуємось до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть тим же шляхом:
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення залишається без банківських послуг, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr у цифрах (2024)
Щодо невикористаного потенціалу ринку:
Orange Money, запущений у 2008 році Orange Group, є одним з найстаріших і найгеографічно поширених мобільних грошових сервісів в Африці. З присутністю у 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем у трансакціях між країнами, цифрових гаманцях та фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money у цифрах (2024)
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключові інструменти:
Помаранчеві гроші
Оранжевий Банк Африка
“Ми бачимо мобільні гроші та банківські послуги як два двигуни фінансової інклюзії та бізнес-трансформації в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange Близький Схід & Африка
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціальні ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
В той же час, венчурний капітал та стратегічні інвестори вважають африканські фінансові технології одним з найбільш масштабованих, стійких та впливових секторів континенту. Випускаючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього джерела фінансування без розмивання свого основного телекомунікаційного бізнесу.
Що далі?
Наступний етап зростання, ймовірно, зосередиться на:
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і зосередженість, необхідні для еволюції від платежів до повноцінних фінансових платформ.