Парадигма споживчих застосунків Web3 та теоретичні роздуми про інвестиції

В останній час Alliance DAO здобула значний вплив завдяки успішному інкубуванню таких споживчих додатків Web3, як Pump.fun та Moonshot. У цій статті спочатку підсумовується інвестиційна концепція Alliance DAO щодо споживчого сегмента Web3, а також наводяться спостереження за цим сегментом для огляду основних парадигм споживчих додатків Web3, викликів, з якими вони стикаються, та потенційних можливостей. На завершення підсумовуються роздуми про теорію інвестицій у споживчі додатки Web3.

Alliance DAO щодо інкубації споживчої ніші Web3

З моменту свого запуску Alliance DAO Accelerator спільно інвестував або інвестував у 28 веб3 споживчих додатків. Вони в основному поділяються на 7 основних категорій:

1. Життєвий стиль клас
2. Ігри клас
3. Крипто спекуляції
4. Соціальний фінанс
5. Економіка творців
6. Фінансовий клас
7. Інструменти

З точки зору розвитку інвестиційних уподобань, Alliance DAO почала інвестувати та інкубувати проекти споживчого класу з 2021 року. У період з 2021 по перше півріччя 2023 року основні напрямки її інвестицій та інкубації були зосереджені на іграх та економіці творців. З другого півріччя 2023 року і до 2024 року її уподобання змістяться на крипто-спекуляції, SocialFi та фінанси.

Підсумок інвестиційної філософії Alliance DAO щодо споживчого сегмента Web3 виглядає наступним чином:

1. Вважається, що екосистемні базові інструменти стали дедалі досконалішими, і потрібно більше прикладних рівнів, щоб принести справжню цінність для екосистеми.

2. Команда засновників повинна зосередитися на PMF, зазвичай під час процесу верифікації на ринку стикається з двома ризиками: ризиками з боку продукту та ризиками з боку ринку. У проектах Consumer ризик з боку ринку є більшим, тому потрібно врахувати уникнення надто раннього впровадження токенів, щоб результати верифікації PMF не спотворювалися.

3. Цільова аудиторія споживчих додатків Web3 може бути поділена за ступенем прийняття Web3, зліва - звичайні користувачі, які не є Web3, справа - користувачі Web3 Native. У дизайні додатків для лівих користувачів елементи Web3 в основному реалізуються через "рекламні токени" для зниження витрат на залучення користувачів та захоплення більшої частки ринку, тоді як праві користувачі повинні зосередитися на нових об'єктах, які можуть бути активами, що забезпечують додатковий інвестиційний та спекулятивний попит, або вирішувати унікальні потреби користувачів Web3. Наразі їхні уподобання більше схиляються до другого варіанту.

4. Чітко визначити, що профілі користувачів екосистеми Solana та екосистеми EVM відрізняються, причому перша більш сприятлива для успіху Consumer-додатків, і на це є чотири причини:

• Більш активна спільнота
• Сильніша та ефективніша підтримка екосистемних ресурсів
• Швидша та дешевша інфраструктура
• Вищі бар'єри конкуренції продуктів

Що таке споживчі додатки Web3

Так звані споживчі програми, тобто програми To C у китайському контексті, означають, що вашими цільовими користувачами є більшість звичайних споживачів, а не корпоративні користувачі. Відкрийте свій App Store, всі програми там належать до цієї категорії. А споживчі програми Web3 - це ті, що мають характеристики Web3 і призначені для споживачів.

Зазвичай, відповідно до категорій у більшості App Store, ми можемо приблизно поділити всю споживчу програму на 10 категорій, і кожна категорія має свої підкатегорії. Звісно, з розвитком ринку багато нових продуктів, щоб знайти свої унікальні переваги, в певній мірі комбінують кілька характеристик, проте ми все ще можемо зробити просту класифікацію відповідно до їх основних переваг.

Парадигма споживчих застосунків Web3 та їхні можливості та виклики

На основі аналізу інвестиційної філософії Allinance DAO та власних спостережень, існує три поширені парадигми споживчих додатків Web3:

1. Використовуючи технологічні особливості інфраструктури Web3, оптимізуйте деякі проблеми традиційних споживчих додатків.

Це досить поширена парадигма, творці застосунків, які використовують цю парадигму, прагнуть скористатися технологічними характеристиками інфраструктури Web3, щоб посилити конкурентні переваги своїх продуктів або надати нові послуги. Зазвичай ми можемо класифікувати переваги, які виникають від цих напрямків технологічних інновацій, на такі дві категорії:

• Максимальний захист конфіденційності та суверенітету даних
• Дешеве глобальне цілодобове середовище для надійного виконання

2. Використання криптоактивів для розробки нових маркетингових стратегій, програм лояльності користувачів або бізнес-моделей

Подібно до першого пункту, розробники застосунків, які використовують цю парадигму, також сподіваються збільшити конкурентні переваги своїх продуктів через впровадження властивостей Web3 в досить зрілій, перевіреній ринком обстановці. Проте ці розробники застосунків більше зосереджені на впровадженні криптоактивів та використанні їх надзвичайно високих фінансових характеристик для створення кращих маркетингових стратегій, програм лояльності користувачів, бізнес-моделей.

А для більшості розробників таких додатків впровадження криптоактивів зазвичай може принести три основні переваги:

• Знижуйте витрати на залучення клієнтів за допомогою маркетингових кампаній на основі токенів, таких як Airdrop
• Програма лояльності для користувачів на основі X to Earn
• Використання фінансових властивостей токенів для прямого монетизації

3. Повністю обслуговувати нативних користувачів Web3, вирішуючи унікальні проблеми цієї категорії користувачів

Остання парадигма стосується споживчих додатків, які повністю служать Web3 корінним користувачам. За напрямками інновацій їх можна умовно поділити на два типи:

• Створення нових наративів, навколо певних не досліджених елементів вартості нативних користувачів Web3, для монетизаційного дизайну, створення нових класів активів
• Забезпечуючи нові інструментальні продукти, задовольняючи невиповнені потреби корінних користувачів Web3 під час участі на ринку. Або з точки зору досвіду користувача надавати цій частині користувачів кращі та зручніші продукти.

Роздуми про теорію інвестицій у споживчі додатки Web3

Далі представлено думки щодо інвестиційної теорії в сектор споживчих застосунків Web3, які можна умовно розділити на п'ять основних поглядів:

1. Як перевершити спекулятивний цикл - це перше питання, яке варто врахувати споживачам додатків Web3.

2. Як оцінити споживчі додатки Web3 під час інвестування? Основна увага приділяється двом аспектам:

   • Аналіз ринкового потенціалу продукту на основі операційних даних
   • Оцінка команди

3. Як визначити успішний веб3 споживчий додаток З точки зору інвестора, це в основному залежить від терміну інвестицій:

   • Короткострокові інвестиції більше зосереджені на ціні токенів
   • Довгострокові інвестиції в цінність більше зосереджені на показниках доходів та їх сталості

4. "Використання фабричного патерну" може бути більш певною бізнес-стратегією для споживчих додатків Web3

5. Які характеристики має успішний споживчий додаток Web3? Може з'явитися в трьох наступних парадигмах:

   • Використання впливу KOL для завершення холодного запуску
   • Виходячи з реальних потреб користувачів Web3, безпосередньо завойовувати ринок, спираючись на продуктивність продукту.
   • Інновації в бізнес-моделях

6. Які категорії проектів легше стають першими веб3 споживчими додатками, які знаходять PMF в криптоіндустрії

   • Web3 соціальні додатки
   • Інструменти для торгівлі на ланцюгу
   • Платіжні застосунки
   • DeFi застосунки