Индекс рыночного настроения снизился с 91% до 53%, по-прежнему находясь в зоне жадности, но BTC продолжает колебаться на высоких уровнях, а альткойны в основном под давлением, что свидетельствует о нарастании рыночной дифференциации.
Рыночная капитализация USDT и USDC увеличилась (соответственно на +2,91% и +3,23%), общий объем средств, заблокированных в DeFi, продолжает расти, достигнув 54,1 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что рынок по-прежнему привлекает новые инвестиции.
Сектор DeFi лидирует на рынке с недельной доходностью 16,47%, объем торгов на одной из DEX достиг нового рекорда 2024 года (63 миллиарда долларов), что демонстрирует сильную динамику развития.
Рынок Meme-коинов вновь попадает в поле зрения, активно себя проявляя на фоне колебаний рынка, что приносит новые ликвидность и точки роста пользователей.
Проекты DEX получили наибольшее внимание, в то время как такие направления, как AI и GameFi, показывают слабые результаты, что отражает концентрацию рыночных трендов на инфраструктуре и ликвидности.
Рекомендуется инвесторам проявлять осторожность, сосредоточив внимание на возможностях повторного залога и сегменте DEX, одновременно внимательно следя за возможными рыночными колебаниями, которые могут возникнуть в результате заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.
Анализ индекса рыночных настроений
Индекс рыночного настроения снизился с 91% на прошлой неделе до 53%, все еще находясь в бычьем диапазоне.
Альткойны на этой неделе показывают более слабые результаты по сравнению с бенчмарком, демонстрируя колебательное снижение. После падения в первой половине недели большинство активов не смогли восстановить утраченные позиции. Под влиянием заемных позиций на рынке произошло принудительное закрытие позиций на сумму около 2 миллиардов долларов, что значительно уменьшило длинные позиции. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут следовать за бенчмарком, вероятность независимого движения низка.
Обзор общего рынка
Рынок криптовалют на этой неделе находится в широком диапазоне колебаний, индекс настроений по-прежнему на бычьей стадии.
Проекты в области DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном интересе рынка к повышению базовой доходности.
Проекты DEX показали хорошие результаты на этой неделе, что свидетельствует о том, что инвестиционное сообщество на блокчейне начинает активно участвовать в инвестиционной деятельности.
На этой неделе мем-рынок снова оказался в центре внимания и начал привлекать интерес рынка.
Горячие направления
DEX
На этой неделе из-за значительных колебаний цен на рынке инвесторам было создано множество возможностей для получения прибыли, и инвесторы на блокчейне активно использовали DEX для торговли. С постоянным притоком средств и пользователей на платформы DEX, проекты DEX демонстрируют рост на этой неделе.
Данные DEX на блокчейне
Наиболее наглядными данными о DEX являются TVL и объем торгов, эти два показателя могут наиболее напрямую отражать состояние сектора DEX.
TVL: TVL проекта DEX на этой неделе резко возрос, увеличившись с 25,22B на прошлой неделе до 26,58B в настоящее время, что составило 5,39%. Можно увидеть, что средства активно поступают в проекты DEX.
Объем торгов DEX за неделю: Объем торгов DEX на этой неделе достиг максимального значения с середины 2024 года, составив 63 миллиарда долларов, объем торгов за последние 24 часа составил 7.58 миллиарда долларов, что свидетельствует о резком росте объема торгов в секторе DEX.
Сегмент DEX демонстрирует явную тенденцию к обновлению бизнес-моделей. Такие ведущие протоколы, как Hyperliquid и dYdX, переживают стратегическую трансформацию от единичной функции торговли к комплексной финансовой инфраструктуре. Этот путь эволюции проявляется в том, что протоколы основаны на собственной архитектуре цепи, достигая вертикальной интеграции через агрегацию функций и создавая единый экосистему услуг DeFi. Такие инновации в архитектуре знаменуют собой переход сегмента DEX от однослойной торговли к всеобъемлющей финансовой инфраструктуре, переработка ценности сегмента происходит.
СУИ
Экосистема Sui обсуждалась на рынке на этой неделе с высокой активностью, цена SUI выросла на 7,8% на этой неделе, что лучше, чем BTC и ETH. Проекты Defi в экосистеме Sui продемонстрировали отличные результаты роста на этой неделе.
Данные проектов Defi на Sui цепочке
TVL: TVL Sui резко вырос на этой неделе, увеличившись с 1,598b на прошлой неделе до 1,793b в настоящее время, что составляет рост на 12,88%. Это свидетельствует о том, что средства на блокчейне активно поступают в сеть Sui.
Аккаунты: Общее количество пользователей на цепочке Sui достигло 66,543,317, увеличившись на 2,184,755 по сравнению с 64,358,562 на прошлой неделе, что составляет рост на 3.39%. Хотя увеличение выглядит незначительным, оно показывает, что цепочка Sui имеет определенную привлекательность для привлечения трафика, учитывая резкие колебания на рынке на этой неделе.
Объем торгов на DEX: Основные DEX на цепочке Sui: Cetus, Aftermath Finance и BlueMove DEX. На этой неделе общий объем торгов на DEX цепочки Sui превысил 35 миллиардов долларов, средний дневной объем торгов составил 466 миллионов долларов, что показывает, что DEX на цепочке Sui очень активны.
Увеличение TVL проектов DeFi: В экосистеме Sui проекты с наивысшим рейтингом TVL занимают три первых места: NAVI Protocol, Suilend и Aftermath Finance, которые относятся к сегментам кредитования и DEX, с ростом TVL на этой неделе соответственно 1.14%, 17.22% и 1.72%. Можно заметить, что, несмотря на колеблющуюся тенденцию, средства в экосистеме Sui продолжают поступать в проекты DeFi.
Определить, пользуется ли публичная цепочка спросом на рынке, можно по самым непосредственным критериям, таким как изменение TVL. Исходя из этих данных, мы можем увидеть, что на данный момент цепочка Sui продолжает развиваться с высокой скоростью. Поскольку цена SUI превышает общий рынок, базовые активы Sui экосистемы постоянно растут, что, в свою очередь, способствует увеличению APY в их DeFi проектах на цепочке. Кроме того, общий рынок испытывает значительную волатильность, создавая возможности для получения прибыли, что привлекает большое количество пользователей на цепочку, способствуя развитию всей экосистемы Sui.
Дефи трек
Рейтинг роста TVL
Топ-5 проектов по росту TVL на рынке за последнюю неделю (без учета проектов с низким TVL, стандарт - более 30 миллионов долларов), источник данных: Defilama
| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL (миллионы) |
|----------|------------|----------------|
| Синтезтикс | 87.69% | 576,82 |
| Вавилон | 67.32% | 3782.36 |
| Обычные деньги | 53.61% | 833.76 |
| Отскок | 50.31% | 664,98 |
| Эквилибриум | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Synthetix - это децентрализованный протокол синтетических активов на основе Ethereum, который ставит своей целью предоставить доступ к реальным активам на блокчейне с помощью технологий блокчейн. Основные функции Synthetix включают в себя возможность для пользователей чеканить синтетические активы, заложив свои токены SNX.
Последние новости: на этой неделе Synthetix повысил APY для пользователей LP, благодаря реализации SCCP-373 доля торговых сборов для V3 LP увеличилась с 40% до 60%, в то время как казна Synthetix намерена взимать некоторые сборы с интеграторов, чтобы увеличить доходы V3 LP. Кроме того, Synthetix на этой неделе объявил о завершении приобретения платформы токенов с кредитным плечом TLX, планируя интегрировать функции кредитных плечевых токенов TLX, продвигая запуск через улучшение параметров и повторное развертывание контрактов, а также запустив программу стимулов для кредитных плечевых токенов.
Babylon (не выпущен): (рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Проект Babylon нацелен на использование безопасности биткойна для повышения безопасности других блокчейнов с доказательством доли. Основная идея заключается в активации неиспользуемых биткойн-активов через механизм бездоверительной ставки, решая противоречие между стремлением держателей биткойнов к безопасности активов и участием в высокодоходных проектах.
Последние новости: на этой неделе, хотя рыночные цены колеблются довольно сильно, BTC показывает очень устойчивые результаты, оставаясь на высоком уровне. Кроме того, пользователи в целом оптимистично настроены по поводу будущего BTC, поэтому они более решительно удерживают свои активы и хотят освободить ликвидность, что приводит к большему выбору проектов с доходностью на основе BTC. Более того, на этой неделе одна из торговых платформ объявила, что можно напрямую из аккаунта на этой платформе ставить BTC в Babylon для получения дохода, что привело к значительному притоку новых средств в Babylon. Также в течение периода акции пользователи, участвующие в мероприятии, получают до 12% повышения баллов, что стимулировало огромное количество пользователей к участию.
Обычные деньги (USUAL): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Usual Money - это проект стейблкоинов, поддерживаемый одной из крупных бирж, целью которого является предоставление нового решения для стейблкоинов через децентрализованный подход. Основные механизмы проекта включают три основных токена: стейблкоин USD0, продукт облигаций USD0++ и токен управления USUAL.
Новые разработки: В последнее время Usual Money провела обновление Checker, после которого годовая доходность для держателей облигационных продуктов USD0++ достигла 48%, средняя APY в Curve для USD0/USD0++ составила 54%, а средняя годовая доходность для USD0/USDC составила 52%, при этом объем эмиссии USUAL был уменьшен на 17%, что повысило цену USUAL. Это привлекло множество пользователей для участия в Usual Money и получения высокой годовой арбитражной доходности.
Описание проекта: BounceBit является базовым уровнем повторного залога в экосистеме Биткойна. По своей конструкции он глубоко сотрудничает с одной крупной биржей, создавая элементы CeDeFi с высокой доходностью; кроме того, он самостоятельно развернул BounceBit Chain, создавая конкретные сценарии использования для повторного залога.
Последние события: недавно BounceBit увеличил ставки на стейкинг различных токенов, в том числе 30-дневная годовая доходность USDT достигла 54,25%, 30-дневная годовая доходность BTC составила 24,55%, 30-дневная годовая доходность BNB составила 37,13%, а 30-дневная годовая доходность ETH составила 37,7%, что привлекло большое количество пользователей вложить свои активы в BounceBit для участия в стейкинге. В то же время на этой неделе BounceBit заключил партнерство с Ondo, чтобы ввести токенизированные RWA в BounceBit и начать продвижение в сектор RWA.
Эквилибриум (EQB): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Equilibria - это проект пулов ликвидности, основная цель которого - создать высокую доходность для пользователей. Используя модель повышения доходности veToken, применяемую Pendle, ePENDLE, токенизированная версия vePENDLE, предоставляет более высокую доходность для провайдеров ликвидности и дополнительные вознаграждения для держателей PENDLE.
Последние новости: на этой неделе Equilibria и Curve укрепили сотрудничество и запустили первый новый улучшенный пул - scrvUSD, чтобы увеличить доходность для пользователей. Затем были добавлены улучшенные пулы SolvBTC, cmETH и ePENDLE, что повысило максимальную доходность APY до 59%, тем самым привлекая大量 пользователей для участия в арбитраже.
В заключение, мы можем видеть, что проекты с быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сосредоточены в сегменте доходности стейблкоинов (пул с пулеметом).
Общая производительность трассы
Рынок стабильных монет стабильно растет: USDT увеличилась с 141 миллиардов долларов на прошлой неделе до 145,1 миллиарда долларов, что составляет рост на 2,91%, а USDC увеличилась с 40,2 миллиарда долларов до 41,5 миллиарда долларов, что составляет рост на 3,23%. Можно заметить, что на этой неделе как USDT, ориентированная на неамериканские рынки, так и USDC, ориентированная на американский рынок, показали рост, что свидетельствует о продолжающемся притоке капитала на весь рынок.
Ликвидность постепенно увеличивается: безрисковая арбитражная ставка на традиционных рынках продолжает снижаться с учетом снижения процентных ставок, в то время как арбитражная ставка по проектам DeFi на блокчейне постоянно растет из-за повышения стоимости криптовалютных активов, возвращение к DeFi будет очень хорошим выбором.
Финансовое состояние: TVL Defi проектов вырос с 53,2 миллиарда долларов на прошлой неделе до 54,1 миллиарда долларов сейчас, новые инвестиции составили 1,69%. На этой неделе продолжается положительный рост, и сохраняется тенденция к непрерывному увеличению на протяжении почти двух месяцев, что подтверждает, что средства продолжают поступать в проекты Defi.
Глубокий анализ
Драйверы роста:
Основными факторами, способствующими текущему росту, можно охарактеризовать следующим образом: рынок вошел в цикл бычьего рынка, что привело к увеличению спроса на ликвидность, что, в свою очередь, подтолкнуло уровень базовых кредитных ставок вверх и расширило пространство для доходности арбитражных циклических стратегий в DeFi протоколах. Конкретно:
Рыночная среда: бычий цикл приносит общую ликвидность
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 Лайков
Награда
5
6
Поделиться
комментарий
0/400
shadowy_supercoder
· 11ч назад
дефи-буйство тоже не имеет смысла, злишься?
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldWhisperer
· 11ч назад
лmao тот же самый памп tvl, который мы видели в 2021... история рифмуется, и ngmi
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMisfit
· 11ч назад
Снова начинают разыгрывать людей как лохов, новые неудачники, готовы?
Посмотреть ОригиналОтветить0
EntryPositionAnalyst
· 11ч назад
Бычий рынок来了 人均DEX早起人
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfRugger
· 11ч назад
Заработал кучу денег, дно — это просто работа на DEX.
В условиях колеблющихся рынков Децентрализованные финансы (DeFi) лидируют, объем торгов DEX достигает нового рекорда в этом году.
Обзор рынка
Основные тенденции рынка
Индекс рыночного настроения снизился с 91% до 53%, по-прежнему находясь в зоне жадности, но BTC продолжает колебаться на высоких уровнях, а альткойны в основном под давлением, что свидетельствует о нарастании рыночной дифференциации.
Рыночная капитализация USDT и USDC увеличилась (соответственно на +2,91% и +3,23%), общий объем средств, заблокированных в DeFi, продолжает расти, достигнув 54,1 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что рынок по-прежнему привлекает новые инвестиции.
Сектор DeFi лидирует на рынке с недельной доходностью 16,47%, объем торгов на одной из DEX достиг нового рекорда 2024 года (63 миллиарда долларов), что демонстрирует сильную динамику развития.
Рынок Meme-коинов вновь попадает в поле зрения, активно себя проявляя на фоне колебаний рынка, что приносит новые ликвидность и точки роста пользователей.
Проекты DEX получили наибольшее внимание, в то время как такие направления, как AI и GameFi, показывают слабые результаты, что отражает концентрацию рыночных трендов на инфраструктуре и ликвидности.
Рекомендуется инвесторам проявлять осторожность, сосредоточив внимание на возможностях повторного залога и сегменте DEX, одновременно внимательно следя за возможными рыночными колебаниями, которые могут возникнуть в результате заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.
Анализ индекса рыночных настроений
Индекс рыночного настроения снизился с 91% на прошлой неделе до 53%, все еще находясь в бычьем диапазоне.
Альткойны на этой неделе показывают более слабые результаты по сравнению с бенчмарком, демонстрируя колебательное снижение. После падения в первой половине недели большинство активов не смогли восстановить утраченные позиции. Под влиянием заемных позиций на рынке произошло принудительное закрытие позиций на сумму около 2 миллиардов долларов, что значительно уменьшило длинные позиции. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут следовать за бенчмарком, вероятность независимого движения низка.
Обзор общего рынка
Рынок криптовалют на этой неделе находится в широком диапазоне колебаний, индекс настроений по-прежнему на бычьей стадии.
Проекты в области DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном интересе рынка к повышению базовой доходности.
Проекты DEX показали хорошие результаты на этой неделе, что свидетельствует о том, что инвестиционное сообщество на блокчейне начинает активно участвовать в инвестиционной деятельности.
На этой неделе мем-рынок снова оказался в центре внимания и начал привлекать интерес рынка.
Горячие направления
DEX
На этой неделе из-за значительных колебаний цен на рынке инвесторам было создано множество возможностей для получения прибыли, и инвесторы на блокчейне активно использовали DEX для торговли. С постоянным притоком средств и пользователей на платформы DEX, проекты DEX демонстрируют рост на этой неделе.
Данные DEX на блокчейне
Наиболее наглядными данными о DEX являются TVL и объем торгов, эти два показателя могут наиболее напрямую отражать состояние сектора DEX.
TVL: TVL проекта DEX на этой неделе резко возрос, увеличившись с 25,22B на прошлой неделе до 26,58B в настоящее время, что составило 5,39%. Можно увидеть, что средства активно поступают в проекты DEX.
Объем торгов DEX за неделю: Объем торгов DEX на этой неделе достиг максимального значения с середины 2024 года, составив 63 миллиарда долларов, объем торгов за последние 24 часа составил 7.58 миллиарда долларов, что свидетельствует о резком росте объема торгов в секторе DEX.
Сегмент DEX демонстрирует явную тенденцию к обновлению бизнес-моделей. Такие ведущие протоколы, как Hyperliquid и dYdX, переживают стратегическую трансформацию от единичной функции торговли к комплексной финансовой инфраструктуре. Этот путь эволюции проявляется в том, что протоколы основаны на собственной архитектуре цепи, достигая вертикальной интеграции через агрегацию функций и создавая единый экосистему услуг DeFi. Такие инновации в архитектуре знаменуют собой переход сегмента DEX от однослойной торговли к всеобъемлющей финансовой инфраструктуре, переработка ценности сегмента происходит.
СУИ
Экосистема Sui обсуждалась на рынке на этой неделе с высокой активностью, цена SUI выросла на 7,8% на этой неделе, что лучше, чем BTC и ETH. Проекты Defi в экосистеме Sui продемонстрировали отличные результаты роста на этой неделе.
Данные проектов Defi на Sui цепочке
TVL: TVL Sui резко вырос на этой неделе, увеличившись с 1,598b на прошлой неделе до 1,793b в настоящее время, что составляет рост на 12,88%. Это свидетельствует о том, что средства на блокчейне активно поступают в сеть Sui.
Аккаунты: Общее количество пользователей на цепочке Sui достигло 66,543,317, увеличившись на 2,184,755 по сравнению с 64,358,562 на прошлой неделе, что составляет рост на 3.39%. Хотя увеличение выглядит незначительным, оно показывает, что цепочка Sui имеет определенную привлекательность для привлечения трафика, учитывая резкие колебания на рынке на этой неделе.
Объем торгов на DEX: Основные DEX на цепочке Sui: Cetus, Aftermath Finance и BlueMove DEX. На этой неделе общий объем торгов на DEX цепочки Sui превысил 35 миллиардов долларов, средний дневной объем торгов составил 466 миллионов долларов, что показывает, что DEX на цепочке Sui очень активны.
Увеличение TVL проектов DeFi: В экосистеме Sui проекты с наивысшим рейтингом TVL занимают три первых места: NAVI Protocol, Suilend и Aftermath Finance, которые относятся к сегментам кредитования и DEX, с ростом TVL на этой неделе соответственно 1.14%, 17.22% и 1.72%. Можно заметить, что, несмотря на колеблющуюся тенденцию, средства в экосистеме Sui продолжают поступать в проекты DeFi.
Определить, пользуется ли публичная цепочка спросом на рынке, можно по самым непосредственным критериям, таким как изменение TVL. Исходя из этих данных, мы можем увидеть, что на данный момент цепочка Sui продолжает развиваться с высокой скоростью. Поскольку цена SUI превышает общий рынок, базовые активы Sui экосистемы постоянно растут, что, в свою очередь, способствует увеличению APY в их DeFi проектах на цепочке. Кроме того, общий рынок испытывает значительную волатильность, создавая возможности для получения прибыли, что привлекает большое количество пользователей на цепочку, способствуя развитию всей экосистемы Sui.
Дефи трек
Рейтинг роста TVL
Топ-5 проектов по росту TVL на рынке за последнюю неделю (без учета проектов с низким TVL, стандарт - более 30 миллионов долларов), источник данных: Defilama
| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL (миллионы) | |----------|------------|----------------| | Синтезтикс | 87.69% | 576,82 | | Вавилон | 67.32% | 3782.36 | | Обычные деньги | 53.61% | 833.76 | | Отскок | 50.31% | 664,98 | | Эквилибриум | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Synthetix - это децентрализованный протокол синтетических активов на основе Ethereum, который ставит своей целью предоставить доступ к реальным активам на блокчейне с помощью технологий блокчейн. Основные функции Synthetix включают в себя возможность для пользователей чеканить синтетические активы, заложив свои токены SNX.
Последние новости: на этой неделе Synthetix повысил APY для пользователей LP, благодаря реализации SCCP-373 доля торговых сборов для V3 LP увеличилась с 40% до 60%, в то время как казна Synthetix намерена взимать некоторые сборы с интеграторов, чтобы увеличить доходы V3 LP. Кроме того, Synthetix на этой неделе объявил о завершении приобретения платформы токенов с кредитным плечом TLX, планируя интегрировать функции кредитных плечевых токенов TLX, продвигая запуск через улучшение параметров и повторное развертывание контрактов, а также запустив программу стимулов для кредитных плечевых токенов.
Babylon (не выпущен): (рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Проект Babylon нацелен на использование безопасности биткойна для повышения безопасности других блокчейнов с доказательством доли. Основная идея заключается в активации неиспользуемых биткойн-активов через механизм бездоверительной ставки, решая противоречие между стремлением держателей биткойнов к безопасности активов и участием в высокодоходных проектах.
Последние новости: на этой неделе, хотя рыночные цены колеблются довольно сильно, BTC показывает очень устойчивые результаты, оставаясь на высоком уровне. Кроме того, пользователи в целом оптимистично настроены по поводу будущего BTC, поэтому они более решительно удерживают свои активы и хотят освободить ликвидность, что приводит к большему выбору проектов с доходностью на основе BTC. Более того, на этой неделе одна из торговых платформ объявила, что можно напрямую из аккаунта на этой платформе ставить BTC в Babylon для получения дохода, что привело к значительному притоку новых средств в Babylon. Также в течение периода акции пользователи, участвующие в мероприятии, получают до 12% повышения баллов, что стимулировало огромное количество пользователей к участию.
Обычные деньги (USUAL): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Usual Money - это проект стейблкоинов, поддерживаемый одной из крупных бирж, целью которого является предоставление нового решения для стейблкоинов через децентрализованный подход. Основные механизмы проекта включают три основных токена: стейблкоин USD0, продукт облигаций USD0++ и токен управления USUAL.
Новые разработки: В последнее время Usual Money провела обновление Checker, после которого годовая доходность для держателей облигационных продуктов USD0++ достигла 48%, средняя APY в Curve для USD0/USD0++ составила 54%, а средняя годовая доходность для USD0/USDC составила 52%, при этом объем эмиссии USUAL был уменьшен на 17%, что повысило цену USUAL. Это привлекло множество пользователей для участия в Usual Money и получения высокой годовой арбитражной доходности.
BounceBit (BB): (рекомендованный индекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: BounceBit является базовым уровнем повторного залога в экосистеме Биткойна. По своей конструкции он глубоко сотрудничает с одной крупной биржей, создавая элементы CeDeFi с высокой доходностью; кроме того, он самостоятельно развернул BounceBit Chain, создавая конкретные сценарии использования для повторного залога.
Последние события: недавно BounceBit увеличил ставки на стейкинг различных токенов, в том числе 30-дневная годовая доходность USDT достигла 54,25%, 30-дневная годовая доходность BTC составила 24,55%, 30-дневная годовая доходность BNB составила 37,13%, а 30-дневная годовая доходность ETH составила 37,7%, что привлекло большое количество пользователей вложить свои активы в BounceBit для участия в стейкинге. В то же время на этой неделе BounceBit заключил партнерство с Ondo, чтобы ввести токенизированные RWA в BounceBit и начать продвижение в сектор RWA.
Эквилибриум (EQB): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Equilibria - это проект пулов ликвидности, основная цель которого - создать высокую доходность для пользователей. Используя модель повышения доходности veToken, применяемую Pendle, ePENDLE, токенизированная версия vePENDLE, предоставляет более высокую доходность для провайдеров ликвидности и дополнительные вознаграждения для держателей PENDLE.
Последние новости: на этой неделе Equilibria и Curve укрепили сотрудничество и запустили первый новый улучшенный пул - scrvUSD, чтобы увеличить доходность для пользователей. Затем были добавлены улучшенные пулы SolvBTC, cmETH и ePENDLE, что повысило максимальную доходность APY до 59%, тем самым привлекая大量 пользователей для участия в арбитраже.
В заключение, мы можем видеть, что проекты с быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сосредоточены в сегменте доходности стейблкоинов (пул с пулеметом).
Общая производительность трассы
Рынок стабильных монет стабильно растет: USDT увеличилась с 141 миллиардов долларов на прошлой неделе до 145,1 миллиарда долларов, что составляет рост на 2,91%, а USDC увеличилась с 40,2 миллиарда долларов до 41,5 миллиарда долларов, что составляет рост на 3,23%. Можно заметить, что на этой неделе как USDT, ориентированная на неамериканские рынки, так и USDC, ориентированная на американский рынок, показали рост, что свидетельствует о продолжающемся притоке капитала на весь рынок.
Ликвидность постепенно увеличивается: безрисковая арбитражная ставка на традиционных рынках продолжает снижаться с учетом снижения процентных ставок, в то время как арбитражная ставка по проектам DeFi на блокчейне постоянно растет из-за повышения стоимости криптовалютных активов, возвращение к DeFi будет очень хорошим выбором.
Финансовое состояние: TVL Defi проектов вырос с 53,2 миллиарда долларов на прошлой неделе до 54,1 миллиарда долларов сейчас, новые инвестиции составили 1,69%. На этой неделе продолжается положительный рост, и сохраняется тенденция к непрерывному увеличению на протяжении почти двух месяцев, что подтверждает, что средства продолжают поступать в проекты Defi.
Глубокий анализ
Драйверы роста:
Основными факторами, способствующими текущему росту, можно охарактеризовать следующим образом: рынок вошел в цикл бычьего рынка, что привело к увеличению спроса на ликвидность, что, в свою очередь, подтолкнуло уровень базовых кредитных ставок вверх и расширило пространство для доходности арбитражных циклических стратегий в DeFi протоколах. Конкретно: