По всему континенту рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт – и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги с мобильным приоритетом, операторы связи создают специализированные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Сектор телекоммуникаций Африки долгое время играл ключевую роль в финансовом включении. Мобильные денежные услуги, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей на континенте получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодня сдвиг более структурный – и стратегический.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще отделяют финансовые технологии в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
Привлечение независимого финансирования
Разблокируйте оценки на рынках высоких технологий в финансовом секторе
Соответствовать требованиям лицензирования центрального банка
Сотрудничайте с банками, стартапами и регуляторами более эффективно
Сосредоточьтесь на инновациях вне устаревших телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который сейчас работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что ставит цель оценки в 5 миллиардов долларов для своего финансового подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имела:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с живыми услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500 000 торговцев
$250 миллиардов+ в объеме транзакций обрабатывается ежегодно
Рост доходов: Доходы финтеха увеличились на 20–25% в год в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, одновременно активно продвигаясь в области платежей торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo уже работает на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия (под лицензией Банка Платежных Услуг)
Гана (где MoMo является доминирующим цифровым методом оплаты)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия, и другие
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует в проникновении мобильных денег, но также переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитное scoring и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на обслуживание платежных банков (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в самостоятельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финтех и волоконно-оптические бизнесы, чтобы разблокировать ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соблюдайте местные финансовые regulations (особенно в Нигерии, Гане, Уганде)
Формировать партнёрства с глобальными финансовыми игроками
Стремиться к IPO или внешним инвестициям без размывания доли материнского телекоммуникационного оператора
Более глубокая интеграция финансовых технологий с его данными и ИИ возможностями
Хотя MTN еще не зарегистрировала MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятно в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый список на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году, работая независимо с собственным CEO и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлекать внешний финансовый капитал при сохранении контроля
Соответствовать требованиям центрального банка по некоммуникационному владению финансовыми услугами
Создать четкий путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорить партнерство в банковской сфере, платежах и цифровом кредитовании
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финансово-технологического подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, оценив бизнес в $2.65 миллиарда.
“Мы остаемся приверженными в конечном итоге разместить бизнес мобильных денег, как только условия на рынке это позволят.” – Сегун Огунсания, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Живите в 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более 110 миллиардов долларов в годовом объеме транзакций
Доходы в финансовых технологиях увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет 15–20% от общего дохода группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свои планы публично разместить финансовую технологическую единицу, сигнализируя о заинтересованности инвесторов и стратегической ясности в отношении бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая впервые в мире запустила мобильные деньги через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования услуги за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
60+ миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиардов в годовом объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ торговцев
Генерирует более 40% от общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более 10 миллионов пользователей
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для работы виртуальных карт и глобальных цифровых платежей
Western Union и WorldRemit: Для входящих переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запущен в коммерческую эксплуатацию в Эфиопии в 2023 году, что стало ключевым этапом расширения в регионе.
На 2024 год Safaricom не объявил официальных планов по выделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценен между $8B–$10B, если будет зарегистрирован независимо
Спин-офф или частичный листинг могут позволить Vodafone и Safaricom раскрыть ценность, расширяя региональные операции
Первичное публичное размещение акций (IPO) может последовать после того, как расширение M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке достигнет зрелости.
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг в сторону региональной консолидации финтеха очевиден.
“Наша миссия состоит в том, чтобы стать предпочтительной цифровой платежной платформой континента — один API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопские телекоммуникации и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Orange Money теперь управляется под Orange Bank Africa Восточной и Центральной Африки, сосредоточенным на Западной Африке и франкоязычных рынках, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, свою собственную службу мобильных платежей, в 2021 году – и, по сообщениям, рассматривает варианты выделения и лицензирования, так как спрос на мобильные финансы растет.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеют банковских услуг, Telebirr быстро становится одной из крупнейших платформ мобильных денег в Африке — по количеству пользователей — всего за три года.
Telebirr по цифрам (2024)
С точки зрения неосвоенного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет 120M+ человек, но менее 35% финансовой инклюзии
Проникновение мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остается доминирующим телекомом, хотя Safaricom Ethiopia является новым игроком ( и запустила M-PESA в 2023)
На 2024 год Telebirr занимает более 90% доли рынка в цифровых кошельках
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из старейших и наиболее географически распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
38 миллионов+ активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиардов+ (~$107B) в годовом объеме транзакций
€770 миллионов годового дохода от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40,000 агентов и дистрибьюторов
Orange ведет свой финансовый бизнес через два ключевых механизма:
Оранжевые деньги
Мобильный денежный кошелек, оплата для торговцев, P2P и услуги по оплате счетов
Работает по лицензии телекоммуникационной компании Orange и местным регуляторным одобрениям
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д'Ивуаре, запущенный 2020)
Предлагает услуги по сбережениям, кредитованию и счетам
Постепенно расширяясь по региону УЭМОА
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два основных двигателя финансовой инклюзии и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторное давление и привлечение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критическую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензионные режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финансовые технологии.
В то же время венчурные капитальные и стратегические инвесторы рассматривают африканский финтех как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Создавая финтех-компании, телекоммуникационные компании могут воспользоваться этим источником финансирования, не размывая свой основной телекоммуникационный бизнес.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
Взаимодействие между мобильными денежными платформами
Кросс-граничные переводы и торговое финансирование
Платежи для продавцов и внедрение QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, основанные на телекоммуникационных данных
Экосистемы, управляемые API, позволяющие разработчикам строить на телеком-финансовых рельсах
По мере усиления конкуренции отдельные финансовые подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и концентрацию, необходимые для эволюции от платежей к полноценным финансовым платформам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телефонные компании к Финтехам – Как и Почему Гиганты Телекоммуникаций Африки Создают Независимые Финтехи
По всему континенту рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт – и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги с мобильным приоритетом, операторы связи создают специализированные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Сектор телекоммуникаций Африки долгое время играл ключевую роль в финансовом включении. Мобильные денежные услуги, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей на континенте получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще отделяют финансовые технологии в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который сейчас работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что ставит цель оценки в 5 миллиардов долларов для своего финансового подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имела:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, одновременно активно продвигаясь в области платежей торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo уже работает на рынках с высоким ростом, таких как:
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует в проникновении мобильных денег, но также переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитное scoring и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на обслуживание платежных банков (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в самостоятельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финтех и волоконно-оптические бизнесы, чтобы разблокировать ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN еще не зарегистрировала MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятно в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый список на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году, работая независимо с собственным CEO и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финансово-технологического подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, оценив бизнес в $2.65 миллиарда.
“Мы остаемся приверженными в конечном итоге разместить бизнес мобильных денег, как только условия на рынке это позволят.” – Сегун Огунсания, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свои планы публично разместить финансовую технологическую единицу, сигнализируя о заинтересованности инвесторов и стратегической ясности в отношении бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая впервые в мире запустила мобильные деньги через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования услуги за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год Safaricom не объявил официальных планов по выделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг в сторону региональной консолидации финтеха очевиден.
“Наша миссия состоит в том, чтобы стать предпочтительной цифровой платежной платформой континента — один API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопские телекоммуникации и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеют банковских услуг, Telebirr быстро становится одной из крупнейших платформ мобильных денег в Африке — по количеству пользователей — всего за три года.
Telebirr по цифрам (2024)
С точки зрения неосвоенного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из старейших и наиболее географически распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
Orange ведет свой финансовый бизнес через два ключевых механизма:
Оранжевые деньги
Оранжевый банк Африки
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два основных двигателя финансовой инклюзии и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторное давление и привлечение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критическую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензионные режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финансовые технологии.
В то же время венчурные капитальные и стратегические инвесторы рассматривают африканский финтех как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Создавая финтех-компании, телекоммуникационные компании могут воспользоваться этим источником финансирования, не размывая свой основной телекоммуникационный бизнес.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
По мере усиления конкуренции отдельные финансовые подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и концентрацию, необходимые для эволюции от платежей к полноценным финансовым платформам.