Парадигма потребительских приложений Web3 и размышления о инвестиционной теории

В течение последнего времени Alliance DAO приобрела значительное влияние благодаря успешной инкубации таких потребительских приложений Web3, как Pump.fun и Moonshot. В этой статье сначала подводится итог инвестиционной философии Alliance DAO в области потребительских приложений Web3, а затем высказываются наблюдения по этой области с целью обобщения текущих мейнстримных парадигм потребительских приложений Web3, а также их вызовов и потенциальных возможностей. В конце статьи подводятся итоги размышлений о теории инвестирования в потребительские приложения Web3.

Alliance DAO по инкубации потребительской ниши Web3

С момента своего запуска Alliance DAO Accelerator инкубировал или инвестировал в 28 приложений для потребителей Web3. Их можно условно разделить на 7 основных категорий:

1. Стиль жизни 类
2. Игры класс
3. Крипто спекуляции
4. Социальный финансы (SocialFi)
5. Экономика создателей
6. Финансовый класс
7. Инструментальные классы

С точки зрения тенденций развития инвестиционных предпочтений, Alliance DAO с 2021 года начала инвестировать и инкубировать проекты в области Consumer. В период с 2021 по первую половину 2023 года основное направление их инвестиций и инкубации сосредоточено на проектах в области игр и экономики создателей. С начала второй половины 2023 года и до 2024 года их предпочтения переключаются на криптовалютные спекуляции, SocialFi и финансовые проекты.

Подведение итогов инвестиционной философии Alliance DAO в отношении потребительского сегмента Web3, конкретно следующее:

1. Считается, что экологические базовые инструменты стали более совершенными, и требуется больше прикладных уровней, чтобы экосистема принесла реальную ценность и возможности.

2. Основная команда должна сосредоточиться на PMF, обычно в процессе проверки рынка сталкиваются с двумя видами рисков: рисками со стороны продукта и рисками со стороны рынка, при этом риски со стороны рынка у проектов Consumer более значительные, поэтому необходимо учитывать возможность предотвращения преждевременного введения токенов, чтобы результаты проверки PMF не искажались.

3. Целевую аудиторию потребительских приложений Web3 можно разделить по степени принятия Web3: слева находятся обычные пользователи, не знакомые с Web3, справа — пользователи Web3 Native. В дизайне приложений для пользователей с левой стороны элементы Web3 в основном используются для снижения затрат на привлечение клиентов через "рекламные токены", чтобы захватить большую долю рынка, тогда как пользователи с правой стороны должны сосредоточиться на новых объектах токенизации, чтобы создать дополнительный спрос на инвестиции и спекуляции или решить уникальные потребности пользователей, родившихся в Web3. В настоящее время их предпочтения более склоняются ко второму.

4. Ясно, что пользовательские профили экосистем Solana и EVM различаются, при этом первая более благоприятна для успешного развития потребительских приложений, по четырем причинам:

• Более энергичное сообщество
• Более сильная и эффективная поддержка экологических ресурсов
• Более быстрая и низкозатратная инфраструктура
• Более высокая конкурентная барьер для продуктов

Что такое потребительские приложения Web3

Так называемые потребительские приложения, или приложения To C в китайском контексте, означают, что вашими целевыми пользователями являются большинство обычных потребителей, а не корпоративные пользователи. Откройте свой App Store, все приложения в нем относятся к этой категории. Потребительские приложения Web3 относятся к программному обеспечению, ориентированному на потребителей, которое имеет характеристики Web3.

Обычно, в соответствии с классификацией большинства магазинов приложений, мы можем грубо разделить весь потребительский сегмент приложений на 10 категорий, и каждая категория будет иметь свои подкатегории. Конечно, по мере взросления рынка многие новые продукты, стремясь найти свои уникальные точки продаж, в определенной степени комбинируют несколько характеристик, но мы все же можем сделать простую классификацию в соответствии с их основными точками продаж.

Парадигма потребительских приложений Web3 и ее возможности и вызовы

На основе анализа инвестиционной философии Allinance DAO и собственных наблюдений можно выделить три распространенных парадигмы потребительских приложений Web3:

1. Используя технические характеристики инфраструктуры Web3, оптимизировать проблемы, существующие в некоторых традиционных потребительских приложениях.

Это довольно распространенная парадигма, разработчики приложений, использующие эту парадигму, надеются использовать технические характеристики инфраструктуры Web3 для повышения конкурентных преимуществ своих продуктов или предоставления новых услуг. Обычно мы можем разделить преимущества, возникающие от этих направлений технологических инноваций, на следующие две категории:

• Высшая защита конфиденциальности и суверенитет данных
• Доступная по цене глобальная среда выполнения с гарантией безопасности в любое время суток

2. Использование криптоактивов для разработки новых маркетинговых стратегий, программ лояльности или бизнес-моделей

Подобно первому пункту, разработчики приложений, использующие эту парадигму, также надеются повысить конкурентоспособность своих продуктов, внедряя свойства Web3 в относительно зрелые, проверенные рынком сценарии. Однако эта группа разработчиков приложений больше сосредоточена на привлечении криптоактивов и использовании их высокой финансовой ценности для разработки лучших маркетинговых стратегий, программ лояльности пользователей и бизнес-моделей.

А для большинства разработчиков таких приложений введение криптоактивов обычно может приносить три основных преимущества:

• Снижение затрат на привлечение клиентов с помощью маркетинговых мероприятий на основе токенов, таких как Airdrop.
• Программа лояльности пользователей на основе X to Earn
• Прямое обналичивание финансовых свойств токенов

3. Полностью обслуживать коренных пользователей Web3, решая уникальные проблемы этой группы пользователей.

Последний тип парадигмы относится к потребительским приложениям, которые полностью обслуживают пользователей, родившихся в Web3. В зависимости от направления инноваций их можно грубо разделить на два класса:

• Создание нового нарратива вокруг определенных нераскрытых элементов ценности веб3-оригинальных пользователей, разработка монетизационного дизайна, создание новых классов активов
• Путем предоставления новых инструментальных продуктов, удовлетворяющих неудовлетворенные потребности коренных пользователей Web3 в процессе участия на рынке. Или с точки зрения пользовательского опыта предложить этой группе пользователей лучшие и более удобные продукты.

Размышления о теории инвестиций в потребительские приложения Web3

Далее рассмотрим размышления о теории инвестирования в сектор потребительских приложений Web3, которые можно условно разделить на пять ключевых точек зрения:

1. Как преодолеть спекулятивные циклы - это основной вопрос, который должны учитывать потребительские приложения Web3.

2. Как оценить потребительские приложения Web3 в процессе инвестирования? Основное внимание уделяется двум аспектам:

   • Анализ рыночного потенциала продукта на основе операционных данных.
   • Оценка команды

3. Как определить успешное потребительское приложение Web3 С точки зрения инвестора, это в основном зависит от срока инвестирования:

   • Краткосрочные инвестиции больше ориентированы на цены токенов
   • Долгосрочные инвестиции в стоимость больше сосредоточены на показателях доходов и устойчивости

4. "Применение фабричного паттерна" возможно является более определённой стратегией ведения бизнеса для потребительских приложений Web3.

5. Какие характеристики должен иметь следующий успешный Web3 потребительский продукт? Может появиться в следующих трех формах:

   • Использование влияния KOL для завершения холодного старта
   • Исходя из реальных потребностей пользователей Web3, полагаясь на продуктовую силу, напрямую завоевывать рынок
   • Инновации в бизнес-моделях

6. Какие категории проектов легче всего становятся первыми в криптоиндустрии, находящими PMF для потребительских приложений Web3

   • Приложения в сфере Web3 для социальных сетей
   • Приложения для инструментов торговли на блокчейне
   • Платежные приложения
   • DeFi приложения