Demiryolu bilişim yatırımları hız kazanıyor, AI akıllı gelişimi destekliyor
Makro düzeyde: Demiryolu ve raylı ulaşımda büyük ölçekli ekipman yenileme dönemi geliyor, toplam sabit varlık yatırımları bir dönüm noktasına ulaşıyor, sektörün canlılık düzeyi yıllar içinde hızla artması bekleniyor
Demiryolu toplam yatırımı, "dipten sıçrama" dönüşüm noktasına ulaşıyor; on yıllık yenilenme dönemi yeniden açılacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088/8238/8015/8010/8028/8029/7819/7489/7109/7654 milyar yuan olarak gerçekleşti. 2020 yılından sonra demiryolu yatırımlarının her yıl azaldığı görülebilir, ancak 2023 yılında yıl boyunca bir artış yaşanarak 7645 milyar yuan gerçekleşti ve yıllık %7,5 büyüme gösterdi; 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımı 1849 milyar yuan oldu ve yıllık %10,5 büyüme kaydedildi.
Fuxing tipi yüksek hızlı tren setinin tek seferdeki alım miktarı beklentileri aştı ve bu, devlet demiryollarının yatırım istekliliğini gösteriyor. 2024 yılı için ilk ihale duyurusunda alınacak toplam set sayısının 165'e ulaşacağı (farklı dizilimlerin toplamı) belirtiliyor ve bu, 2023 yılındaki tüm alım miktarını (sırasıyla 103/55/6 set) geçiyor.
Ekipman kullanım ömrü gibi faktörlerin etkisiyle, on yıl demiryolu yatırımları için büyük bir döngüdür; on yılın dolmasının ardından büyük ölçekli ekipman yenileme işlemleri yeniden başlayacaktır. Bu nedenle, demiryolu sabit varlık toplam yatırım miktarı döngünün başında yıllık bir artış eğilimi gösterecek ve mutlak değer olarak oldukça büyük bir miktar olacak, döngünün sonuna doğru ise yıllık olarak azalacaktır. 2023 yılı bir dönüm noktasıdır ve 2024'ün ilk dört ayında yatırım miktarının geçen yıla göre artış gösterdiği eğilim ile 2024 yılı ilk dönem yüksek hızlı tren alım hacminin geçen yılın tarihi rekorunu geçmesi gibi faktörler, demiryolu yatırımları yeni döngüsünün trendinin yavaş yavaş ortaya çıktığını güçlü bir şekilde doğrulamaktadır. Devlet Demiryolları yatırım açısından güçlü bir pozitiflik sergilemektedir; önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin devreye alınmasıyla birlikte bir altın dönem bekliyoruz. Demiryolu sabit varlık yatırım toplam miktarı yavaş yavaş artacaktır.
Orta düzey: Büyük ölçekli ekipman yenileme dalgası altında, demiryolu bilgi teknolojisi yatırımları hızlanıyor
Politika Desteği: Eylül 2023'te Çin Devlet Demiryolu Grubu, "Dijital Demiryolu Planı"nı yayımladı. Bu plana göre, 2027'ye kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi önemli ölçüde artacak, ana alanlarda akıllı sistemler sağlanacak ve 2035 yılına kadar demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak, demiryolu iş alanlarının akıllı hale gelme düzeyi genel olarak artırılacak; Ulusal Demiryolu İdaresi tarafından yayımlanan "14. Beş Yıllık" Demiryolu Teknoloji İnovasyon Planı'na göre, akıllı demiryolu teknoloji sistemi mimarisinin 2.0 versiyonu oluşturulacak. 2025'te akıllı demiryolu teknolojisinde kapsamlı bir atılım sağlanacak; bu, akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletme gibi alanlarda teknolojik yenilikleri içermektedir.
Sektör Tepkisi: 2024 Şubat ayında gerçekleştirilen Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi, dizel lokomotif emisyon standartları ve yönetmelikleri oluşturacağını, güncelleme sübvansiyon politikalarını iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski dizel lokomotiflerin temel olarak ortadan kaldırılmasını hedefleyeceğini bildirdi. Bu, demiryolu sektörünün merkezi hükümetin büyük ölçekli ekipman yenileme konusundaki talimatlarını yerine getirme yönündeki somut bir adımıdır.
Demiryolu yenileme dalgası altında, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların önemli bir trend olduğunu düşünüyoruz ve yatırım değerinin, akıllı ekipman ve işletme, teknoloji inovasyonu, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknolojik entegrasyonla yakından ilgili olan alt alanlarda yoğunlaşacağını öngörüyoruz.
Mikro Düzey: AI, Demiryolu Akıllılaşma İlerlemesine Yardımcı Oluyor
Yapay zeka teknolojisi, demiryolu sistemlerinin kapsamlı akıllı yükselişini hızlandırabilir. Örneğin, yapay zeka teknolojisi güvenlik izleme (yapay zeka video analiziyle anormalliklerin proaktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanıma ve tahmine dayalı bakım), akıllı planlama (tren işletim planlarının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranış ve tercihlerinin analizi), akıllı denetim, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Uygulamada, bir şirket "Anşiş Platformu" adlı demiryolu görsel yetenek platformunu tanıttı. Bu platform, iş sistemini görsel hizmetlerden ayırarak, algoritma ve model standartlaştırması ile akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini gerçekleştirdi; ayrıca, ülkenin ilk demiryolu sektöründe büyük model teknolojisi ürünü "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttı ve bu ürün bazı demiryolu bölgeleri, yerel demiryolları ve şehir raylı sistemlerinde denemeye alındı.
Önerilen alanlar: Demiryolu komuta ve sevk sistemi/özel iletişim, yüksek hızlı manyetizmalı taşıma kontrol sistemi/sinyal sistemi, tren işletim kontrol sistemi/otomatik bilet satış ve kontrol sistemi, tren işletim kontrol sistemi gibi ilgili şirketlere dikkat edilmesi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Demiryolu bilgi teknolojisi yatırımları hızlanıyor, AI akıllı yükselişi güçlendiriyor.
Demiryolu bilişim yatırımları hız kazanıyor, AI akıllı gelişimi destekliyor
Makro düzeyde: Demiryolu ve raylı ulaşımda büyük ölçekli ekipman yenileme dönemi geliyor, toplam sabit varlık yatırımları bir dönüm noktasına ulaşıyor, sektörün canlılık düzeyi yıllar içinde hızla artması bekleniyor
Demiryolu toplam yatırımı, "dipten sıçrama" dönüşüm noktasına ulaşıyor; on yıllık yenilenme dönemi yeniden açılacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088/8238/8015/8010/8028/8029/7819/7489/7109/7654 milyar yuan olarak gerçekleşti. 2020 yılından sonra demiryolu yatırımlarının her yıl azaldığı görülebilir, ancak 2023 yılında yıl boyunca bir artış yaşanarak 7645 milyar yuan gerçekleşti ve yıllık %7,5 büyüme gösterdi; 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımı 1849 milyar yuan oldu ve yıllık %10,5 büyüme kaydedildi.
Fuxing tipi yüksek hızlı tren setinin tek seferdeki alım miktarı beklentileri aştı ve bu, devlet demiryollarının yatırım istekliliğini gösteriyor. 2024 yılı için ilk ihale duyurusunda alınacak toplam set sayısının 165'e ulaşacağı (farklı dizilimlerin toplamı) belirtiliyor ve bu, 2023 yılındaki tüm alım miktarını (sırasıyla 103/55/6 set) geçiyor.
Ekipman kullanım ömrü gibi faktörlerin etkisiyle, on yıl demiryolu yatırımları için büyük bir döngüdür; on yılın dolmasının ardından büyük ölçekli ekipman yenileme işlemleri yeniden başlayacaktır. Bu nedenle, demiryolu sabit varlık toplam yatırım miktarı döngünün başında yıllık bir artış eğilimi gösterecek ve mutlak değer olarak oldukça büyük bir miktar olacak, döngünün sonuna doğru ise yıllık olarak azalacaktır. 2023 yılı bir dönüm noktasıdır ve 2024'ün ilk dört ayında yatırım miktarının geçen yıla göre artış gösterdiği eğilim ile 2024 yılı ilk dönem yüksek hızlı tren alım hacminin geçen yılın tarihi rekorunu geçmesi gibi faktörler, demiryolu yatırımları yeni döngüsünün trendinin yavaş yavaş ortaya çıktığını güçlü bir şekilde doğrulamaktadır. Devlet Demiryolları yatırım açısından güçlü bir pozitiflik sergilemektedir; önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin devreye alınmasıyla birlikte bir altın dönem bekliyoruz. Demiryolu sabit varlık yatırım toplam miktarı yavaş yavaş artacaktır.
Orta düzey: Büyük ölçekli ekipman yenileme dalgası altında, demiryolu bilgi teknolojisi yatırımları hızlanıyor
Politika Desteği: Eylül 2023'te Çin Devlet Demiryolu Grubu, "Dijital Demiryolu Planı"nı yayımladı. Bu plana göre, 2027'ye kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi önemli ölçüde artacak, ana alanlarda akıllı sistemler sağlanacak ve 2035 yılına kadar demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak, demiryolu iş alanlarının akıllı hale gelme düzeyi genel olarak artırılacak; Ulusal Demiryolu İdaresi tarafından yayımlanan "14. Beş Yıllık" Demiryolu Teknoloji İnovasyon Planı'na göre, akıllı demiryolu teknoloji sistemi mimarisinin 2.0 versiyonu oluşturulacak. 2025'te akıllı demiryolu teknolojisinde kapsamlı bir atılım sağlanacak; bu, akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletme gibi alanlarda teknolojik yenilikleri içermektedir.
Sektör Tepkisi: 2024 Şubat ayında gerçekleştirilen Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi, dizel lokomotif emisyon standartları ve yönetmelikleri oluşturacağını, güncelleme sübvansiyon politikalarını iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski dizel lokomotiflerin temel olarak ortadan kaldırılmasını hedefleyeceğini bildirdi. Bu, demiryolu sektörünün merkezi hükümetin büyük ölçekli ekipman yenileme konusundaki talimatlarını yerine getirme yönündeki somut bir adımıdır.
Demiryolu yenileme dalgası altında, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların önemli bir trend olduğunu düşünüyoruz ve yatırım değerinin, akıllı ekipman ve işletme, teknoloji inovasyonu, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknolojik entegrasyonla yakından ilgili olan alt alanlarda yoğunlaşacağını öngörüyoruz.
Mikro Düzey: AI, Demiryolu Akıllılaşma İlerlemesine Yardımcı Oluyor
Yapay zeka teknolojisi, demiryolu sistemlerinin kapsamlı akıllı yükselişini hızlandırabilir. Örneğin, yapay zeka teknolojisi güvenlik izleme (yapay zeka video analiziyle anormalliklerin proaktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanıma ve tahmine dayalı bakım), akıllı planlama (tren işletim planlarının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranış ve tercihlerinin analizi), akıllı denetim, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Uygulamada, bir şirket "Anşiş Platformu" adlı demiryolu görsel yetenek platformunu tanıttı. Bu platform, iş sistemini görsel hizmetlerden ayırarak, algoritma ve model standartlaştırması ile akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini gerçekleştirdi; ayrıca, ülkenin ilk demiryolu sektöründe büyük model teknolojisi ürünü "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttı ve bu ürün bazı demiryolu bölgeleri, yerel demiryolları ve şehir raylı sistemlerinde denemeye alındı.
Önerilen alanlar: Demiryolu komuta ve sevk sistemi/özel iletişim, yüksek hızlı manyetizmalı taşıma kontrol sistemi/sinyal sistemi, tren işletim kontrol sistemi/otomatik bilet satış ve kontrol sistemi, tren işletim kontrol sistemi gibi ilgili şirketlere dikkat edilmesi.