Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. As principais plataformas de blockchain apresentaram uma tendência de desempenho diversificada. Sob o duplo impacto de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, aumentando sua participação para 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%. A razão ETH/BTC atingiu um novo mínimo em quase 4 meses.
Várias mudanças importantes nas políticas tiveram um impacto profundo no mercado de criptomoedas. O decreto administrativo de regulamentação de criptomoedas emitido pelo novo governo fornece orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de custódia própria e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional geraram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
Os tokens relacionados a figuras políticas lançados em uma plataforma de blockchain provocaram uma forte volatilidade no segmento de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os grandes avanços no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado. Esta quebra acelerou a atenção do ecossistema de encriptação para a infraestrutura de IA descentralizada, e os tokens relacionados com IA registaram uma subida este mês.
Camada 1 de blockchain pública
Em janeiro de 2025, a capitalização total do mercado de criptomoedas aumentou 7,2% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância do mercado de Bitcoin aumentou ainda mais para 71,3%, enquanto a participação do Ethereum caiu para 14,0%. Solana superou a BNB Chain com 4,0% de participação no mercado (3,4%), enquanto outras blockchains públicas totalizam 7,4% da participação no mercado.
Solana continua a ter um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, a Stellar se destacou com um grande crescimento em seu valor de mercado. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm um impulso de desenvolvimento, Sui mantém uma capitalização de mercado estável em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência acentuada. Embora o TON tenha visto uma queda de 14,0% em sua capitalização de mercado para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. Hedera mostra um bom crescimento, com uma capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda no valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado em Layer 2 e sidechains do Bitcoin atingiu 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação ao mês anterior.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação ao mês passado, ainda ocupa 25,3% de participação no mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com TVL aumentando 15,2% para 430 milhões de dólares (participação no mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excelente, com TVL subindo 19,7% para 400 milhões de dólares (participação no mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugar, respetivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. Vale a pena mencionar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o TVL da Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas de pequeno porte foi variado, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto recém-chegados como o SatoshiVM e o Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de valor bloqueado caindo para 18,3 mil milhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação ao mês anterior. O desempenho dos líderes de mercado foi diversificado.
Apesar de uma queda acentuada de 20,4% em relação ao mês passado, Arbitrum mantém-se na liderança com um TVL de 6,8 mil milhões de dólares. Base continua a sua forte trajetória, com um aumento de TVL de 14,0% para 4,6 mil milhões de dólares, consolidando a sua segunda posição. Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 mil milhões de dólares, com uma ligeira queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex disparou 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era crescendo 7,4% e 12,2%, respectivamente, com um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL da Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica de concorrência do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do usuário.
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Em janeiro de 2025, o mercado de criptomoedas subiu 7,2%, com a dominância do Bitcoin aumentando para 71,3%.
mercado de criptomoedas 2025年1月综述
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. As principais plataformas de blockchain apresentaram uma tendência de desempenho diversificada. Sob o duplo impacto de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, aumentando sua participação para 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%. A razão ETH/BTC atingiu um novo mínimo em quase 4 meses.
Várias mudanças importantes nas políticas tiveram um impacto profundo no mercado de criptomoedas. O decreto administrativo de regulamentação de criptomoedas emitido pelo novo governo fornece orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de custódia própria e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional geraram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
Os tokens relacionados a figuras políticas lançados em uma plataforma de blockchain provocaram uma forte volatilidade no segmento de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os grandes avanços no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado. Esta quebra acelerou a atenção do ecossistema de encriptação para a infraestrutura de IA descentralizada, e os tokens relacionados com IA registaram uma subida este mês.
Camada 1 de blockchain pública
Em janeiro de 2025, a capitalização total do mercado de criptomoedas aumentou 7,2% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância do mercado de Bitcoin aumentou ainda mais para 71,3%, enquanto a participação do Ethereum caiu para 14,0%. Solana superou a BNB Chain com 4,0% de participação no mercado (3,4%), enquanto outras blockchains públicas totalizam 7,4% da participação no mercado.
Solana continua a ter um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, a Stellar se destacou com um grande crescimento em seu valor de mercado. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm um impulso de desenvolvimento, Sui mantém uma capitalização de mercado estável em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência acentuada. Embora o TON tenha visto uma queda de 14,0% em sua capitalização de mercado para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. Hedera mostra um bom crescimento, com uma capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda no valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado em Layer 2 e sidechains do Bitcoin atingiu 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação ao mês anterior.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação ao mês passado, ainda ocupa 25,3% de participação no mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com TVL aumentando 15,2% para 430 milhões de dólares (participação no mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excelente, com TVL subindo 19,7% para 400 milhões de dólares (participação no mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugar, respetivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. Vale a pena mencionar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o TVL da Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas de pequeno porte foi variado, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto recém-chegados como o SatoshiVM e o Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de valor bloqueado caindo para 18,3 mil milhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação ao mês anterior. O desempenho dos líderes de mercado foi diversificado.
Apesar de uma queda acentuada de 20,4% em relação ao mês passado, Arbitrum mantém-se na liderança com um TVL de 6,8 mil milhões de dólares. Base continua a sua forte trajetória, com um aumento de TVL de 14,0% para 4,6 mil milhões de dólares, consolidando a sua segunda posição. Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 mil milhões de dólares, com uma ligeira queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex disparou 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era crescendo 7,4% e 12,2%, respectivamente, com um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL da Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica de concorrência do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do usuário.