A nova onda do Web3: a evolução da negociação de intenções para o DeFAI
Em meados de janeiro de 2025, os resultados do hackathon Solana AI foram revelados, com a competição de 15 dias atraindo mais de 400 projetos. No final, o projeto DeFAI The Hive (BUZZ) conquistou o primeiro lugar, ganhando um prêmio de 60.000 dólares.
The Hive é uma rede de agentes DeFi modular e interoperável construída sobre Solana. Adota uma arquitetura Swarm, que permite processar automaticamente transações, staking, empréstimos e outras operações DeFi complexas através de comandos de chat dos usuários. O sucesso do projeto gerou uma onda no setor DeFAI, com a capitalização de mercado do setor atingindo temporariamente 2,7 bilhões de dólares, embora tenha recuado posteriormente para cerca de 800 milhões de dólares.
O conceito DeFAI surge da combinação de finanças descentralizadas (DeFi) e inteligência artificial (IA), com o objetivo de simplificar os processos complexos do DeFi através da tecnologia de IA, permitindo que usuários comuns também possam utilizar facilmente os serviços DeFi.
A evolução da negociação de intenções para DeFAI
A Hive não é pioneira no campo do DeFAI. Já em 2023, a comunidade de blockchain estava debatendo amplamente a combinação de IA com "negociação de intenção". "Intenção" refere-se a um conjunto de restrições declarativas que permitem aos usuários delegar a criação de transações a uma rede de participantes de terceiros especializada, enquanto mantêm total controle sobre o processo.
Tomando um cenário específico como exemplo: Alice possui 1.000 USDC na Ethereum e deseja usar esses fundos para comprar o máximo possível de BUZZ na Solana. De forma tradicional, Alice precisaria passar por etapas complicadas: conectar diferentes redes, escolher uma ponte cross-chain, comparar taxas de pool de negociação e slippage, entre outros. Isso não só é demorado e trabalhoso, como, ao executar a transação, os resultados dos cálculos anteriores podem já estar desatualizados.
Após a introdução do comércio de intenções, Alice só precisa expressar a sua intenção: "comprar o máximo possível de BUZZ com 1.000 USDC em Ethereum, pelo menos 30.000". A aplicação que processa as intenções irá automaticamente realizar todos os cálculos e transações, mostrando finalmente a Alice o resultado: BUZZ na Solana.
No entanto, a construção da camada de intenção enfrenta vários desafios. Primeiro, é necessária uma linguagem que possa expressar qualquer intenção, juntamente com um protocolo que normalize as intenções. Isso é para garantir que as intenções possam ser resolvidas e verificadas na cadeia, além de minimizar o MEV (valor máximo extraível) resultante de intenções ambíguas.
Vários projetos como Anoma, SUAVE e Essential estão tentando construir uma camada de intenção, mas a maioria ainda está em fase conceitual. Muitas vezes, eles precisam introduzir uma linguagem de domínio específico (DSL) para expressar a intenção, o que pode afetar a experiência do usuário. Portanto, a indústria naturalmente pensou em utilizar interfaces interativas semelhantes ao ChatGPT, para converter a linguagem natural dos usuários em uma linguagem de intenção padrão, permitindo uma integração sem costura com o solucionador. A ascensão dos Agentes de IA tornou essa concepção uma realidade.
Agente de IA, ou agente inteligente artificial, é um programa que pode tomar decisões autonomamente e executar tarefas com base no ambiente, nas entradas e nos objetivos predefinidos. Ele é alimentado por um modelo de linguagem grande (LLM) como "cérebro" e possui funções de percepção sensorial, raciocínio, execução de ações e recuperação de memória. No cenário de negociação de intenções, o Agente de IA não apenas se integra ao nível de intenção, mas também o substitui, dando origem ao DeFAI.
As vantagens do Agente de IA manifestam-se principalmente em três aspectos:
Actuar diretamente como resolvedor, aumentando a eficiência e o nível de inteligência da resolução.
Integração de módulos como base de conhecimento, análise de tokens, publicação em redes sociais, entre outros, para expandir os cenários de aplicação.
Implementação de múltiplas colaborações de Agentes baseadas na arquitetura Swarm, para lidar com tarefas mais complexas.
Implementação das funcionalidades do DeFAI
Atualmente, as aplicações DeFAI que conseguem realizar transações intencionais no mercado incluem Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive e Neur. Dentre estas, The Hive é totalmente gratuita e de código aberto, e usaremos ela como exemplo para apresentar as funcionalidades do DeFAI.
A interface do Hive é baseada em uma caixa de chat, suportando vários LLMs, incluindo OpenAI, Anthropic, XAI, Gemini e Deepseek. Os principais módulos de funcionalidade incluem tendências de tokens, staking, negociação e conhecimento.
Os usuários podem expressar suas intenções através da caixa de chat, como "Trocar 1000 $USDC por $BUZZ na Solana", o sistema chamará o Agente de Negociação e abrirá um plug-in, e após conectar a carteira, a transação pode ser concluída. Além disso, também é possível realizar análises de tokens, consultas de conhecimento DeFi e outras operações.
O princípio de implementação do Hive baseia-se em 7 Agentes:
walletAgent: processar operações da carteira Solana
stakingAgent: responsável pela operação de staking de Solana
marketAgent: fornece consultas relacionadas ao mercado
tradingAgent: Lidar com operações relacionadas ao DEX na Solana
knowledgeAgent: responsável pela consulta ao banco de dados de conhecimento
tokenAnalysisAgent: realizar análise de tokens
liquidAgent: consultar a liquidez da paridade de tokens
A lógica central é analisar a entrada do usuário através de LLM, escolher o Agente adequado, e depois organizar o fluxo de trabalho pelo quadro do Agente AI, retornando finalmente o resultado da execução.
Resumo
A chegada do DeFAI promete mudar completamente a forma como interagimos com o Web3. Ele utiliza tecnologia de IA para fornecer uma interface de linguagem natural, simplificando a complexidade das operações DeFi e melhorando a experiência do usuário. Isso não apenas cria valor real para os usuários, mas também pavimenta o caminho para a adoção em massa do Web3. Com o DeFAI, mesmo usuários que não estão familiarizados com blockchain e DeFi podem facilmente participar da onda do Web3.
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TokenTherapist
· 07-30 08:33
em alta 明年就暴富！
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OnchainHolmes
· 07-28 22:44
Ahá, a nova máquina de fazer as pessoas de parvas chegou.
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ValidatorVibes
· 07-28 22:42
ngmi... A governança de IA é apenas mais um espetáculo de marionetes centralizado
DeFAI lidera a nova onda do Web3 com a intenção de levar as transações para a era da inteligência.
A nova onda do Web3: a evolução da negociação de intenções para o DeFAI
Em meados de janeiro de 2025, os resultados do hackathon Solana AI foram revelados, com a competição de 15 dias atraindo mais de 400 projetos. No final, o projeto DeFAI The Hive (BUZZ) conquistou o primeiro lugar, ganhando um prêmio de 60.000 dólares.
The Hive é uma rede de agentes DeFi modular e interoperável construída sobre Solana. Adota uma arquitetura Swarm, que permite processar automaticamente transações, staking, empréstimos e outras operações DeFi complexas através de comandos de chat dos usuários. O sucesso do projeto gerou uma onda no setor DeFAI, com a capitalização de mercado do setor atingindo temporariamente 2,7 bilhões de dólares, embora tenha recuado posteriormente para cerca de 800 milhões de dólares.
O conceito DeFAI surge da combinação de finanças descentralizadas (DeFi) e inteligência artificial (IA), com o objetivo de simplificar os processos complexos do DeFi através da tecnologia de IA, permitindo que usuários comuns também possam utilizar facilmente os serviços DeFi.
A evolução da negociação de intenções para DeFAI
A Hive não é pioneira no campo do DeFAI. Já em 2023, a comunidade de blockchain estava debatendo amplamente a combinação de IA com "negociação de intenção". "Intenção" refere-se a um conjunto de restrições declarativas que permitem aos usuários delegar a criação de transações a uma rede de participantes de terceiros especializada, enquanto mantêm total controle sobre o processo.
Tomando um cenário específico como exemplo: Alice possui 1.000 USDC na Ethereum e deseja usar esses fundos para comprar o máximo possível de BUZZ na Solana. De forma tradicional, Alice precisaria passar por etapas complicadas: conectar diferentes redes, escolher uma ponte cross-chain, comparar taxas de pool de negociação e slippage, entre outros. Isso não só é demorado e trabalhoso, como, ao executar a transação, os resultados dos cálculos anteriores podem já estar desatualizados.
Após a introdução do comércio de intenções, Alice só precisa expressar a sua intenção: "comprar o máximo possível de BUZZ com 1.000 USDC em Ethereum, pelo menos 30.000". A aplicação que processa as intenções irá automaticamente realizar todos os cálculos e transações, mostrando finalmente a Alice o resultado: BUZZ na Solana.
No entanto, a construção da camada de intenção enfrenta vários desafios. Primeiro, é necessária uma linguagem que possa expressar qualquer intenção, juntamente com um protocolo que normalize as intenções. Isso é para garantir que as intenções possam ser resolvidas e verificadas na cadeia, além de minimizar o MEV (valor máximo extraível) resultante de intenções ambíguas.
Vários projetos como Anoma, SUAVE e Essential estão tentando construir uma camada de intenção, mas a maioria ainda está em fase conceitual. Muitas vezes, eles precisam introduzir uma linguagem de domínio específico (DSL) para expressar a intenção, o que pode afetar a experiência do usuário. Portanto, a indústria naturalmente pensou em utilizar interfaces interativas semelhantes ao ChatGPT, para converter a linguagem natural dos usuários em uma linguagem de intenção padrão, permitindo uma integração sem costura com o solucionador. A ascensão dos Agentes de IA tornou essa concepção uma realidade.
Agente de IA, ou agente inteligente artificial, é um programa que pode tomar decisões autonomamente e executar tarefas com base no ambiente, nas entradas e nos objetivos predefinidos. Ele é alimentado por um modelo de linguagem grande (LLM) como "cérebro" e possui funções de percepção sensorial, raciocínio, execução de ações e recuperação de memória. No cenário de negociação de intenções, o Agente de IA não apenas se integra ao nível de intenção, mas também o substitui, dando origem ao DeFAI.
As vantagens do Agente de IA manifestam-se principalmente em três aspectos:
Implementação das funcionalidades do DeFAI
Atualmente, as aplicações DeFAI que conseguem realizar transações intencionais no mercado incluem Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive e Neur. Dentre estas, The Hive é totalmente gratuita e de código aberto, e usaremos ela como exemplo para apresentar as funcionalidades do DeFAI.
A interface do Hive é baseada em uma caixa de chat, suportando vários LLMs, incluindo OpenAI, Anthropic, XAI, Gemini e Deepseek. Os principais módulos de funcionalidade incluem tendências de tokens, staking, negociação e conhecimento.
Os usuários podem expressar suas intenções através da caixa de chat, como "Trocar 1000 $USDC por $BUZZ na Solana", o sistema chamará o Agente de Negociação e abrirá um plug-in, e após conectar a carteira, a transação pode ser concluída. Além disso, também é possível realizar análises de tokens, consultas de conhecimento DeFi e outras operações.
O princípio de implementação do Hive baseia-se em 7 Agentes:
A lógica central é analisar a entrada do usuário através de LLM, escolher o Agente adequado, e depois organizar o fluxo de trabalho pelo quadro do Agente AI, retornando finalmente o resultado da execução.
Resumo
A chegada do DeFAI promete mudar completamente a forma como interagimos com o Web3. Ele utiliza tecnologia de IA para fornecer uma interface de linguagem natural, simplificando a complexidade das operações DeFi e melhorando a experiência do usuário. Isso não apenas cria valor real para os usuários, mas também pavimenta o caminho para a adoção em massa do Web3. Com o DeFAI, mesmo usuários que não estão familiarizados com blockchain e DeFi podem facilmente participar da onda do Web3.