Apple IntelligenceはWWDC 2024でデビューし、デバイス上でのテキスト要約、画像生成、そしてSiriのオーバーホールを発表しました。ただ一つの問題があります：Siriの部分が遅れており、内部目標は現在2026年春で、「iOS 26.4」アップデートの中に埋もれています。その間に、GoogleのPixel 10広告は、クパチーノを無限の「近日公開」ラベルで公然と嘲笑しています。Appleの擁護者は、プライベートなPhotosライブラリやMessagesスレッドをLLMが無防備に漁ることはブランド自殺であると主張しています。公平な指摘ですが、消費者が他の場所で機能するアシスタントを体験すると、忍耐はあまり英雄的には見えません。
Siriが停滞している間、新しい内部ユニット、Answers, Knowledge & Information (AKI)が、Spotlight、Safari、Siriを一つのファクトマシンに融合させる「回答エンジン」を構築しています。ChatGPTのようなものですが、Appleのプライバシーを考慮した作りになっています：基本的な検索のためのデバイス内取得、より重い作業のためのプライベートクラウドコンピュート、トレーニングにユーザーデータはゼロです。暗に示されているのは、Appleが規制当局やサム・アルトマンの価格チームが賃料を上げる前に、OpenAIのAPIへの依存を排除したいということです。
アップル、ついにAIで遅れを認め、問題にお金を投入し始める - ブレイブニューコイン
8月初旬、ティム・クックは稀な全社向けのペップトークの中で、従業員にAIは「私たちの手にある」と伝え、より大きな予算、より大胆なM&A、そして月面探査のアイデアに対するグリーンライトを提案しました。メッセージは明確でした：ChatGPTがすでにあなたの休暇、ディナー、そしておそらく離婚を計画できる中で、AIの完璧主義だけでは不十分です。
慎重な年: プライバシーヘイロー、製品の頭痛
Apple IntelligenceはWWDC 2024でデビューし、デバイス上でのテキスト要約、画像生成、そしてSiriのオーバーホールを発表しました。ただ一つの問題があります：Siriの部分が遅れており、内部目標は現在2026年春で、「iOS 26.4」アップデートの中に埋もれています。その間に、GoogleのPixel 10広告は、クパチーノを無限の「近日公開」ラベルで公然と嘲笑しています。Appleの擁護者は、プライベートなPhotosライブラリやMessagesスレッドをLLMが無防備に漁ることはブランド自殺であると主張しています。公平な指摘ですが、消費者が他の場所で機能するアシスタントを体験すると、忍耐はあまり英雄的には見えません。
ウォール街の患者たちは忍耐を失う
iPhoneのユニット販売は依然として堅調ですが、最近の購入者のうちAI機能を気にしているのはわずか13%で、ほとんどは新しいガラスの塊が必要なだけでした。投資家は遅れたインテル-Mac時代の再現を見ています：忠実なユーザー層がそのギャップを埋めますが、いつまでも続くわけではありません。LightShed Partnersは、クックが「もはや適切なCEOではない」とまで言い、AIを存在的な変化として扱う製品第一のリーダーを求めています。(厳しい意見ですが、彼らはそのささやきネットワークの中で孤独ではありません。)
シリコンを見せて: $1 BlnのNvidia, $500 Blnのその他すべて
クックの反論はシンプルで、チェックを切ることだ。3月には、アナリストの話から、アップルが約250台のNvidia GB300 NVL72ラックを注文したことが明らかになり、約10億ドルの大金を投入して大規模なモデルを一括トレーニングすることが分かった。それはマイクロソフトのAzureの請求書に比べれば小さな金額だが、アップルにとってはこれまでで最も大きなインフラ費用である。
そして、2月の衝撃的な発表がありました：2026年に予定されている250 k-sq-ftのヒューストンサーバープラントを含む、5000億ドルの4年間の米国投資計画です。はい、半兆ドルの見出しは目をひくものであり、CapExの会計トリックがかなりの重労働をしているものの、ヒューストンの施設は実際に地面にあるものであり、Apple Intelligenceのトラフィック専用に調整されています。
キャペックスの潮流はすでに上昇しています：アップルは最初の3つの会計四半期で95億ドルを支出し、前年同期比で約50％増加しました。アップルらしくないスプリントです。
AKIに出会う: Appleの回答エンジンへの回答
Siriが停滞している間、新しい内部ユニット、Answers, Knowledge & Information (AKI)が、Spotlight、Safari、Siriを一つのファクトマシンに融合させる「回答エンジン」を構築しています。ChatGPTのようなものですが、Appleのプライバシーを考慮した作りになっています：基本的な検索のためのデバイス内取得、より重い作業のためのプライベートクラウドコンピュート、トレーニングにユーザーデータはゼロです。暗に示されているのは、Appleが規制当局やサム・アルトマンの価格チームが賃料を上げる前に、OpenAIのAPIへの依存を排除したいということです。
堀の向こう側の危険
タイミングは厳しい。Googleの生成されたスニペットはすでに出版社からクリックを siphoning している; PerplexityとArcは、ユーザーに直接の回答を期待させる訓練をしていて、10の青いリンクではなくなっている。もしAppleがすべてのiPhoneに組み込まれた競合する回答レイヤーを出荷した場合、SafariのアドレスバーはクパチーノのドーナツHQの大きさのトラフィックブラックホールになる。独占禁止法に対する視線と出版社からの反発が予想されており、今まさにGoogleに起こっている。しかしAppleには1つの利点がある：その10億デバイスのインストール基盤はデフォルトでオプトインだ。「プライベートAI」は、その薬を飲みやすくする砂糖かもしれない。
データセンターのゴールドラッシュ、それともドットコムの復活？
みんなが一気に建設を行っています。マグニフィセントセブンは、昨四半期だけでインフラに合計で1000億ドル以上を投資しました、とある(一部の息を呑むような)アナリストのツイートによると。Appleはパーティーに遅れて参加していますが、まだシャンパンボトルを手にしています。歴史の教訓：鉄道、電信線、光ファイバーはすべて需要を上回る供給の際にブームとバストのサイクルを経ました。もしAIの収益がGPUの出荷の速さに比例して成長しなければ、今日のハイパースケールの宮殿は2019年頃の空のWeWorkのフロアのように見えるかもしれません。
アップルの内部関係者は、独自のラックで動作するMシリーズシリコンを含む完全な垂直スタックを所有することが、そのリスクを軽減すると主張しています。おそらくそうでしょう。しかし、それらのチップは依然として大量の電力を消費し、テキサスの夏の電力網は決して堅固ではありません。アップルのESGの口先だけのサービスは、冷却費用が9桁に達したときに試されるでしょう。
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「ウッ、オー」: 文化。アップルの組織図は、秘密のサイロで有名で、ハードウェアの仕上げには優れているが、混乱した常に更新されるモデルの出荷にはひどく不向きだ。Siriチームの政治的な内部抗争は今や伝説的だ。クックがその壁を打破できなければ、どんなにH100が積まれていても彼を救うことはできない。
Appleの新しいAIの台頭は、追いつくための操作であり、大規模なテストでもあります。ポケットコンピュータを完璧にした会社が、プライバシーハローを損なうことなく、AIプラットフォームとして自らを再発明できるのでしょうか？10億ドルのNvidiaの注文、5兆円の国内賭け、AKI応答エンジンは全て緊急性を訴えています。しかし、出荷は支出よりも重要です。2026年にSiriがまだ喉を鳴らしている一方で、PixelやGalaxy、Chat GPTがその周りを回っているなら、ウォールストリートは元気づけのトーク以上のものを要求し、クックの職業的安定はついにジョニー・アイブのような結果に直面するかもしれません。
世界最大の消費者テクノロジーブランドが、歴史上最も高価な軍拡競争に参加しました。Appleがうまく着地できれば、プライバシー重視のAIが防壁となりますが、逆に言えば、流行に遅れることが有効なのは、パーティーが進んでいない場合だけであることが証明されるでしょう。