AI分野週報：コンピューティングパワーの需要が引き続き強力で、NVIDIAの業績が予想を上回る

5月22日、NVIDIAは最新の財務報告を発表しました。25FYQ1（24CYQ1に相当）の単四半期収入は260億ドルで、前年同期比262%の増加、前回のガイダンス240億ドルを大きく上回りました。収入の中でデータセンターの収入が226億ドルと高い割合を占めており、前年同期比427%の増加で、成長が強力です。純利益は148.8億ドルで、前年同期比628%の増加、25FYQ2のガイダンスは約280億ドルで、高い成長率を維持しています。粗利率（GAAP）は78.4%で、前四半期比2.4ポイントの改善があり、主に在庫費用の低下によるものです。

エヌビディアは、次世代のBlackwell製品が2025年度第2四半期に納品され、第三四半期に徐々に増加し、年間で客観的な収入を形成する見込みであると予測しています。H200およびBlackwellチップの高需要の景気は2025年まで維持される見込みです。データセンターの収入の中で、ネットワーク収入は320億ドルに達し、前年同期比で242%の増加、前四半期比で5%の減少となりました。H200の継続的な展開とBlackwellの納品に伴い、800Gおよび1.6Tのネットワーク関連需要は引き続き強いと予想されます。

英偉達の決算が全体的に予想を上回ったことで、市場におけるコンピューティングパワーの認識度はさらに高まるでしょう。Bシリーズ製品のアップグレードに伴い、市場は下半期やさらには25年に向けての展望を始めており、評価面でも徐々に25年に切り替わる期待があります。

中国移動AI+行動計画は「九天」人工知能基座、三大人工知能基地、23種類のAI+製品と20のAI+DICT業界アプリケーションを発表しました。今年中に約2万カードの超大規模単体智算センター3つと地域智算センター12を稼働させる予定です。独自に開発した「1+N」通/専大モデルシステムを用いて、千億パラメータの多モーダル大モデルを構築しました。

研究機関Counterpointの報告によれば、SMICは2024年第一四半期に世界第3位のファウンドリに躍進し、TSMCとSamsungに次いで市場シェアは6%となります。

Canalysは、2024年のAI PC出荷台数が5100万台に達し、2026年には1.54億台、2028年には2.08億台に達することを予測しており、2024年から2028年の5年間の年平均成長率は42%になるとしています。

Dell'Oro Groupの報告によると、2024年第1四半期の世界RAN市場は異常に低迷し、15%から30%の減少となりました。現在、2024年の世界RAN市場は5%から8%の減少が予想されています。

全体的に見て、AI分野の需要は引き続き強力であり、コンピューティングパワー、チップ、端末などの複数の段階が加速して発展しています。しかし、一部の伝統的通信市場は依然として課題に直面しており、短期的な成長期待は若干の下方修正がされています。