アフリカ全土で、モバイルマネーとデジタル決済の上昇が金融の風景を再形成しており、大陸最大の通信会社は倍増しています。低コストでモバイルファーストの金融サービスに対する急増する需要に直面し、通信事業者は専用のフィンテック子会社を分社化し、資本を調達し、ライセンスを取得し、次の波のパンアフリカの金融大手としての地位を確立しています。### #### **なぜ通信会社がフィンテックになるのか**アフリカの通信セクターは、長い間、金融包摂において重要な役割を果たしてきました。**MTN MoMo**や**Airtel Money**のようなモバイルマネーサービスは、従来の銀行インフラが存在しない中で、数百万の人々が基本的な金融ツールにアクセスするのを助けてきました。しかし、今日のシフトはより構造的で戦略的です。支払い部門を副業として運営するのではなく、テレコム企業はますますフィンテック部門を**別の規制された法人**として分社化しています。これにより、彼らは:* **独立した資金調達を上昇させる*** **高成長のフィンテック市場**における評価をアンロックする* **中央銀行のライセンス要件を満たす*** **銀行、スタートアップ、規制当局と** より効果的に提携する* **レガシー通信構造の外でのイノベーションに焦点を当てる**### #### **MTNグループ:MoMoライジング***南アフリカの**MTNグループ**がこの変化を牽引しています。*その**Mobile Money (MoMo)**プラットフォームは独立したビジネスにスピンオフされ、**MTN Fintech**として、現在15か国以上で運営されています。2022年には、同社はフィンテック部門の**評価額が50億ドル**を目指していると発表し、戦略的投資家を招く計画を立てています。2024年までに、MTN Fintechは以下のことを実現しました。* **6300万以上のアフリカ全体のアクティブMoMoユーザー*** **15か国**以上でライブMoMoサービスを提供* **160万以上のエージェントと50万のマーチャント*** **年間で$2500億以上の取引価値**が処理されます* **収益の成長**: フィンテックの収益は最近の四半期で**20～25%の前年比**で上昇しましたMastercardやFlutterwaveなどのグローバルプレーヤーとともに、商人向け決済、送金、融資、保険に積極的に進出しています。MTN MoMoは、次のような成長が著しい市場で展開されています:* **ナイジェリア** (のペイメントサービスバンクライセンス)* **ガーナ** (では、MoMoが主要なデジタル決済手段です)* **ウガンダ**, **カメルーン**, **コートジボワール**, **ザンビア**, などこれらの国のいくつかでは、MTN Fintechはモバイルマネーの普及で先導しているだけでなく、保険、クレジットスコアリング、国際送金などの**隣接サービス**にも進出しています。**規制の勝利**も重要な要素となっています: MTN MoMoはナイジェリアで**決済サービス銀行(PSB)**ライセンスを取得し、ウガンダやガーナなどの国で**電子マネーライセンス**を取得しました。 2021年、MTNグループはMoMoを独立したフィンテック子会社、MTN Fintechに正式に**分離しました**。目標は明確でした：*「価値を解放し、戦略的投資家を引き付けるために、私たちのフィンテックとファイバー事業を構造的に分離する。」* – *ラルフ・ムピタ、MTNグループCEO*この動きはMTNに次のことを可能にします:* 地元の金融規制に従う (特にナイジェリア、ガーナ、ウガンダ)* **グローバル金融プレーヤーと提携する*** 親テレコを希薄化することなく、**IPOまたは外部投資**を追求する* フィンテックをデータとAIの能力とより深く統合するMTNはまだMTN Fintechを上場していませんが、CEOのラルフ・ムピタは、**今後1～2年**の間にIPOまたはプライベート・キャピタル調達の可能性があることを示唆しています。市場の状況に応じて。#### **エアテルアフリカ: フィンテック上昇を視野に***ライバル **Airtel Africa** も同様の措置を講じました。*その**Airtel Money**ビジネスは2021年に独立して**Airtel Mobile Commerce**として分割され、独自のCEOとガバナンス構造で運営されています。この戦略的スピンオフにより、Airtelは次のことができます:* 外部フィンテック資本を**引き付け**ながら、コントロールを保持する* 中央銀行の**非通信事業者所有**の金融サービスに関する要件を満たす* IPOまたは戦略的出口への**明確な道を作成する*** 銀行、支払い、デジタル融資におけるパートナーシップを加速する 2021年から2022年にかけて、Airtel Africaは**5億ドル以上**の資金を**カタール投資庁**や**マスターカード**を含む投資家から調達し、ビジネスの評価額は**26.5億ドル**となりました。*「市場の状況が許せば、最終的にモバイルマネー事業を上場することに引き続きコミットしています。」* – セグン・オグンサヤ、CEO、エアテルアフリカ (2024) 2024年までに、Airtelモバイルコマースは:- **3,700万人+のアクティブAirtel Moneyユーザー*** **14市場**でライブ、ケニア、ウガンダ、タンザニア、ザンビア、マラウイ、DRCを含む- **年間取引額1,100億ドル*** **フィンテックの収益は前年同期比で30%上昇**、グループ全体の収益の15〜20%を占めています* **450,000+ エージェント** とマーチャントポイントAirtel Moneyは現在**14のアフリカ市場**で利用可能であり、2024年には、会社が**フィンテック部門を公開上場する計画**を再確認し、投資家の関心とビジネスに関する戦略的明確性を示しました。#### **サファリコム & M-Pesa アフリカ: 地域拡大***ケニアの**サファリコム**は、**M-Pesa**を通じて世界的にモバイルマネーを先駆けて導入した企業であり、このムーブメントに参加しました。*親会社ボーダフォンとの提携により、サファリコムはケニアを超えてサービスを拡大するための別の合弁会社である**M-Pesa Africa**を設立しました。2024年までに、M-Pesaアフリカは次のことを行いました。* **6000万以上のアクティブユーザー**がアフリカ全土に存在* **$320+ billion 年間取引量 (2023)* **7カ国**で利用可能: ケニア、タンザニア、モザンビーク、DRC、レソト、ガーナ、エジプト* **60万人以上のエージェント**と**50万人以上の商人*** サファリコムの総収益の**40%以上**を生成* M-PESAアプリが**1000万人以上のユーザー**によってインストールされましたM-Pesaアフリカはすでに**7カ国**で稼働しており、タンザニア、モザンビーク、ガーナを含み、新しいサービスへの多額の投資を行っています。これには**M-Pesa GlobalPay**、商人向けのAPI統合、および国境を越えた支払いが含まれます。その戦略的パートナーには次のようなものがあります：* **VISA**: **バーチャルカード**とグローバルデジタル決済を支える* **ウェスタンユニオン** と **ワールドリミット**: 海外からの送金に関して- **Google**: M-PESA の **Google Play ストア** への統合* **サファリコム・エチオピア**: M-PESAは2023年にエチオピアで商業的にローンチされ、地域の重要な拡張のマイルストーンを示しました 2024年現在、サファリコムはM-PESAアフリカのスピンオフやIPOに関する正式な計画を発表していません。ただし、アナリストや投資家は次のように推測しています：* M-PESAは**80億ドルから100億ドルの間で評価される可能性がある**、もし独立して上場された場合* **スピンオフまたは部分上場**は、ボーダフォンとサファリコムが価値を解放し、地域の事業を拡大することを可能にするかもしれません。* M-PESAがエチオピア、エジプト、西アフリカでの拡大を成熟させた後、IPOが行われる可能性があります。 M-Pesaはまだ完全に独立した会社にはなっていませんが、地域のフィンテック統合に向けた構造的変化は明らかです。*「私たちの使命は、アフリカ大陸の好ましいデジタル決済プラットフォームになることです - 一つのAPI、一つの体験、一つのアフリカ。」* – シトヨ・ロポコイイット、CEO、M-PESAアフリカ#### **オレンジ、エチオ・テレコム & その他: トレンドに参加する**他のアフリカの通信事業者も同様の動きを見せています：* **オレンジマネー**は、**オレンジ中東およびアフリカのオレンジバンクアフリカ**の下で管理されており、西アフリカやコートジボワール、セネガルなどのフランス語圏市場に焦点を当てています。* エチオピアの国営 **エチオテレコム** は、2021年に自社のモバイルマネーサービス **telebirr** を開始しました - モバイルファイナンスの需要が高まる中、スピンオフやライセンスのオプションを検討していると報じられています。**エチオテレコム**、エチオピアの国営通信独占企業は、2021年に**テレビル**を立ち上げ、国のデジタル金融変革を先導しています。人口の65%以上が銀行口座を持たない市場において、**テレビル**はわずか3年でユーザーベースにおいてアフリカ最大のモバイルマネープラットフォームの1つになりつつあります。### **テレビルの数字 (2024)**未開拓の市場ポテンシャルに関しては:* エチオピアには**1億2000万人以上**の人々がいますが、**金融包摂率は35%未満**です。* モバイルフォン普及率: ~60%* エチオテレコムは依然として**主要な通信事業者**ですが、**サファリコムエチオピア**は新たに参入し、2023(にM-PESAを開始しました)。* 2024年現在、Telebirrはデジタルウォレット市場で**90%以上の市場シェア**を保持しています **オレンジマネー**は、2008年に**オレンジグループ**によって開始され、**アフリカで最も古く、最も広範囲にわたるモバイルマネーサービスの1つ**です。**17のアフリカ諸国**にわたる足跡を持ち、フランコフォンアフリカにおける国境を越えた支払い、デジタルウォレット、金融包摂の重要なプレーヤーとなっています。**オレンジマネーの数字 (2024)*** **3800万人以上のアクティブユーザー*** **17カ国**で利用可能、西部、中央、北アフリカ全域で* **月間1億2,000万件以上の取引**- 年間取引量は1,000億ユーロ+(~107B)ドル*** **€770百万の年間収益** 金融サービスから (FY 2023)* **40,000人以上のエージェントとディストリビューター**を雇用オレンジは、2つの主要な手段を通じてフィンテック事業を展開しています:1. **オレンジマネー** * モバイルマネーウォレット、マーチャントペイ、P2P、及び請求サービス * オレンジの通信ライセンスと地元の規制当局の承認の下で運営されています2. **オレンジバンクアフリカ** * コートジボワールにおけるライセンスを持つデジタルバンク (、2020) にて開始 * 貯蓄、クレジット、アカウントサービスを提供 * UEMOA地域全体に順次拡大 *「私たちは、モバイルマネーと銀行サービスを、アフリカにおける金融包摂とビジネス変革の二つのエンジンと見ています。」* – アリウン・ンディアイ、元CEO、オレンジ中東・アフリカ #### **規制の押しと投資家の引き***アフリカの**中央銀行と規制当局**は、この進化において重要な役割を果たしています。*ナイジェリア、ガーナ、ウガンダ、エジプトのような国々は、モバイルマネーオペレーターとデジタルバンクのための専用ライセンス制度を導入し、テレコム会社がフィンテック業務を正式化し、分離することを奨励しています。同時に、**ベンチャーキャピタルと戦略的投資家**はアフリカのフィンテックを、アフリカ大陸の最もスケーラブルでレジリエントかつ影響力のあるセクターの一つと見ています。テレコム企業はフィンテックをスピンオフすることで、コアのテレコムビジネスを希薄化することなく、この資金調達の流れを利用することができます。### #### **次は何ですか？**次の成長の段階は、次のことを中心に展開される可能性があります：* **モバイルマネープラットフォーム間の相互運用性**- **クロスボーダー送金**と貿易金融* **商人の支払いとQRコードの採用*** **通信データに基づいて構築された信用、貯蓄、保険** 商品* **API駆動型エコシステム**、開発者がテレコム・フィンテックのレール上で構築できるようにする 競争が激化する中、独立したフィンテック部門は、通信事業者が支払いを超えて本格的な金融プラットフォームに進化するために必要な俊敏性と焦点を提供します。
市場分析 | テルコからフィンテックへ – アフリカのテルコの巨人が独立したフィンテックにスピンアウトする理由と方法
アフリカ全土で、モバイルマネーとデジタル決済の上昇が金融の風景を再形成しており、大陸最大の通信会社は倍増しています。
低コストでモバイルファーストの金融サービスに対する急増する需要に直面し、通信事業者は専用のフィンテック子会社を分社化し、資本を調達し、ライセンスを取得し、次の波のパンアフリカの金融大手としての地位を確立しています。
なぜ通信会社がフィンテックになるのか
アフリカの通信セクターは、長い間、金融包摂において重要な役割を果たしてきました。MTN MoMoやAirtel Moneyのようなモバイルマネーサービスは、従来の銀行インフラが存在しない中で、数百万の人々が基本的な金融ツールにアクセスするのを助けてきました。
支払い部門を副業として運営するのではなく、テレコム企業はますますフィンテック部門を別の規制された法人として分社化しています。これにより、彼らは:
MTNグループ:MoMoライジング
南アフリカのMTNグループがこの変化を牽引しています。
そのMobile Money (MoMo)プラットフォームは独立したビジネスにスピンオフされ、MTN Fintechとして、現在15か国以上で運営されています。2022年には、同社はフィンテック部門の評価額が50億ドルを目指していると発表し、戦略的投資家を招く計画を立てています。
2024年までに、MTN Fintechは以下のことを実現しました。
MastercardやFlutterwaveなどのグローバルプレーヤーとともに、商人向け決済、送金、融資、保険に積極的に進出しています。
MTN MoMoは、次のような成長が著しい市場で展開されています:
これらの国のいくつかでは、MTN Fintechはモバイルマネーの普及で先導しているだけでなく、保険、クレジットスコアリング、国際送金などの隣接サービスにも進出しています。
規制の勝利も重要な要素となっています: MTN MoMoはナイジェリアで決済サービス銀行(PSB)ライセンスを取得し、ウガンダやガーナなどの国で電子マネーライセンスを取得しました。
2021年、MTNグループはMoMoを独立したフィンテック子会社、MTN Fintechに正式に分離しました。目標は明確でした：
「価値を解放し、戦略的投資家を引き付けるために、私たちのフィンテックとファイバー事業を構造的に分離する。」 – ラルフ・ムピタ、MTNグループCEO
この動きはMTNに次のことを可能にします:
MTNはまだMTN Fintechを上場していませんが、CEOのラルフ・ムピタは、今後1～2年の間にIPOまたはプライベート・キャピタル調達の可能性があることを示唆しています。市場の状況に応じて。
エアテルアフリカ: フィンテック上昇を視野に
ライバル Airtel Africa も同様の措置を講じました。
そのAirtel Moneyビジネスは2021年に独立してAirtel Mobile Commerceとして分割され、独自のCEOとガバナンス構造で運営されています。
この戦略的スピンオフにより、Airtelは次のことができます:
2021年から2022年にかけて、Airtel Africaは5億ドル以上の資金をカタール投資庁やマスターカードを含む投資家から調達し、ビジネスの評価額は26.5億ドルとなりました。
「市場の状況が許せば、最終的にモバイルマネー事業を上場することに引き続きコミットしています。」 – セグン・オグンサヤ、CEO、エアテルアフリカ (2024)
2024年までに、Airtelモバイルコマースは:
Airtel Moneyは現在14のアフリカ市場で利用可能であり、2024年には、会社がフィンテック部門を公開上場する計画を再確認し、投資家の関心とビジネスに関する戦略的明確性を示しました。
サファリコム & M-Pesa アフリカ: 地域拡大
ケニアのサファリコムは、M-Pesaを通じて世界的にモバイルマネーを先駆けて導入した企業であり、このムーブメントに参加しました。
親会社ボーダフォンとの提携により、サファリコムはケニアを超えてサービスを拡大するための別の合弁会社であるM-Pesa Africaを設立しました。
2024年までに、M-Pesaアフリカは次のことを行いました。
M-Pesaアフリカはすでに7カ国で稼働しており、タンザニア、モザンビーク、ガーナを含み、新しいサービスへの多額の投資を行っています。これにはM-Pesa GlobalPay、商人向けのAPI統合、および国境を越えた支払いが含まれます。
その戦略的パートナーには次のようなものがあります：
2024年現在、サファリコムはM-PESAアフリカのスピンオフやIPOに関する正式な計画を発表していません。ただし、アナリストや投資家は次のように推測しています：
M-Pesaはまだ完全に独立した会社にはなっていませんが、地域のフィンテック統合に向けた構造的変化は明らかです。
「私たちの使命は、アフリカ大陸の好ましいデジタル決済プラットフォームになることです - 一つのAPI、一つの体験、一つのアフリカ。」 – シトヨ・ロポコイイット、CEO、M-PESAアフリカ
オレンジ、エチオ・テレコム & その他: トレンドに参加する
他のアフリカの通信事業者も同様の動きを見せています：
エチオテレコム、エチオピアの国営通信独占企業は、2021年にテレビルを立ち上げ、国のデジタル金融変革を先導しています。人口の65%以上が銀行口座を持たない市場において、テレビルはわずか3年でユーザーベースにおいてアフリカ最大のモバイルマネープラットフォームの1つになりつつあります。
テレビルの数字 (2024)
未開拓の市場ポテンシャルに関しては:
オレンジマネーは、2008年にオレンジグループによって開始され、アフリカで最も古く、最も広範囲にわたるモバイルマネーサービスの1つです。17のアフリカ諸国にわたる足跡を持ち、フランコフォンアフリカにおける国境を越えた支払い、デジタルウォレット、金融包摂の重要なプレーヤーとなっています。
オレンジマネーの数字 (2024)
オレンジは、2つの主要な手段を通じてフィンテック事業を展開しています:
オレンジマネー
オレンジバンクアフリカ
「私たちは、モバイルマネーと銀行サービスを、アフリカにおける金融包摂とビジネス変革の二つのエンジンと見ています。」 – アリウン・ンディアイ、元CEO、オレンジ中東・アフリカ
規制の押しと投資家の引き
アフリカの中央銀行と規制当局は、この進化において重要な役割を果たしています。
ナイジェリア、ガーナ、ウガンダ、エジプトのような国々は、モバイルマネーオペレーターとデジタルバンクのための専用ライセンス制度を導入し、テレコム会社がフィンテック業務を正式化し、分離することを奨励しています。
同時に、ベンチャーキャピタルと戦略的投資家はアフリカのフィンテックを、アフリカ大陸の最もスケーラブルでレジリエントかつ影響力のあるセクターの一つと見ています。テレコム企業はフィンテックをスピンオフすることで、コアのテレコムビジネスを希薄化することなく、この資金調達の流れを利用することができます。
次は何ですか？
次の成長の段階は、次のことを中心に展開される可能性があります：
競争が激化する中、独立したフィンテック部門は、通信事業者が支払いを超えて本格的な金融プラットフォームに進化するために必要な俊敏性と焦点を提供します。