Jaringan di Era AI: Permintaan, Inovasi dan Peluang Investasi

Dengan munculnya model besar, jaringan menjadi kunci di era AI. Artikel ini membahas dari prinsipnya, mengapa jaringan menjadi "posisi C" di era AI, dan mendiskusikan inovasi serta peluang investasi di sisi jaringan di masa depan.

1. Sumber Permintaan Jaringan

Dalam era model besar, permintaan jaringan terutama berasal dari tiga aspek:

1. Ukuran model yang semakin besar: Kekuatan komputasi satu kartu tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan, kluster server ganda menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

2. Komunikasi kompleks sinkronisasi multi-kartu: Setelah pemisahan model, setiap perhitungan perlu disesuaikan, yang meningkatkan tuntutan terhadap transmisi jaringan.

3. Biaya kerusakan yang semakin mahal: Pelatihan model besar berlangsung selama berbulan-bulan, gangguan akan menyebabkan kerugian besar, stabilitas jaringan sangat penting.

2. Arah Inovasi Jaringan

Menghadapi permintaan AI, inovasi jaringan terutama terfokus pada arah berikut:

1. Pergantian media komunikasi: modul optik mengejar kecepatan yang lebih tinggi, sambil mengeksplorasi jalur pengurangan biaya seperti LPO dan silikon optik. Kabel tembaga menduduki koneksi di dalam rak berkat rasio harga terhadap kinerja yang baik.

2. Persaingan Protokol Jaringan: Protokol komunikasi antar chip sangat terikat dengan kartu grafis, seperti NV-LINK. Komunikasi antar node didominasi oleh persaingan antara IB dan Ethernet.

3. Perubahan Arsitektur Jaringan: Arsitektur Leaf-Spine menghadapi tantangan, Dragonfly, rail-only, dan arsitektur baru lainnya diharapkan menjadi arah untuk kluster besar.

3. Saran Investasi

Inti sistem komunikasi: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Industri Fulin, Yingweike, Hudian Co.

Inovasi sistem komunikasi: Changfei Fiber, Taicheng Guang, Yuanjie Technology, Shengke Communication-U, Hanwujing, Dekeli.

4. Peringatan Risiko

• Permintaan AI tidak sesuai harapan
• Hukum skala gagal
• Persaingan industri semakin ketat