Arah Perkembangan Industri Komunikasi di Era AI

Laporan keuangan terbaru Nvidia menunjukkan kinerja yang mengesankan, mencerminkan permintaan yang kuat untuk kekuatan komputasi AI. Pendapatan kuartalan mencapai 26 miliar dolar, meningkat 262% dibandingkan tahun sebelumnya, jauh melampaui ekspektasi. Bisnis pusat data tumbuh 427%, pendapatan jaringan tumbuh 242%. Perusahaan memperkirakan chip Blackwell generasi baru akan dikirimkan pada kuartal berikutnya, semakin memperluas ruang pertumbuhan.

Industri modul optik menyambut periode perkembangan pesat. Pembangunan jaringan AI membawa permintaan yang sangat besar, dan siklus iterasi modul optik telah dipersingkat menjadi satu generasi setiap 2 tahun. Tantangan utama termasuk masalah stabilitas dan konsumsi daya, teknologi TRO diharapkan menjadi solusi penting.

China Mobile meluncurkan "Jiutian" dasar kecerdasan buatan, termasuk kluster komputasi cerdas tingkat sepuluh ribu kartu, model multimodal skala ratusan miliar, dll. Dalam tahun ini, akan memproduksi 3 pusat komputasi cerdas super besar dengan hampir dua puluh ribu kartu, mendukung perkembangan industri AI.

SMIC telah meloncat ke posisi ketiga sebagai pabrik penyedia wafer terbesar di dunia, dengan pangsa pasar mencapai 6%. Pendapatan Q1 2024 tumbuh 19,7% dibandingkan tahun lalu, dan meningkat 4,3% dibandingkan kuartal sebelumnya, untuk pertama kalinya melampaui UMC dan GlobalFoundries.

Pasar jaringan inti seluler global terpengaruh oleh ekonomi, turun 10% year-on-year di Q1. Jaringan 5G SA telah dikerahkan oleh 51 operator, tetapi laju pertumbuhannya melambat. 4 operator telah meluncurkan layanan komersial 5G RedCap.

Canalys memperkirakan pangsa pasar PC AI akan mencapai 19% pada tahun 2024, dengan pengiriman sebanyak 51 juta unit. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 42% dari 2024-2028, dengan berbagai produsen chip aktif melakukan penataan.

Pasar RAN global mengalami penurunan terbesar dalam sejarah pada Q1, dengan penurunan tahunan sebesar 15%-30%. Ekspektasi pertumbuhan jangka pendek direvisi turun, diperkirakan akan menurun 5%-8% pada tahun 2024.