El índice de sentimiento del mercado cayó del 91% al 53%, aún se encuentra en la zona de codicia, pero BTC se mantiene en un rango alto mientras que las altcoins están bajo presión, lo que muestra una creciente diversificación en el mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido (un +2.91% y un +3.23%, respectivamente), el valor total de los activos bloqueados en DeFi sigue aumentando hasta alcanzar los 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
El sector DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, y el volumen de operaciones de un DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 (63 mil millones de dólares), mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
El mercado de las Meme monedas regresa a la vista, mostrando actividad en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos de DEX han recibido la mayor atención, mientras que sectores como AI y GameFi muestran un rendimiento débil, reflejando que los puntos calientes del mercado se están concentrando en la infraestructura y en el sector de liquidez.
Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y en el sector DEX, al mismo tiempo que se presta atención a la posible volatilidad del mercado que pueda surgir de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en la zona alcista.
Las altcoins tuvieron un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de descenso oscilante. Después de caer a principios de semana, la mayoría de los activos no lograron recuperar lo perdido. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones por un valor de aproximadamente 2 mil millones de dólares, con una significativa desapalancamiento en las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las altcoins se mantengan en sincronía con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de un mercado independiente.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplia fluctuación esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
Los proyectos de tipo DEX han tenido un buen rendimiento esta semana, mostrando que los inversores en la cadena han comenzado a participar activamente en las actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, el sector de Meme ha vuelto a la vista y ha comenzado a captar la atención del mercado.
Carreras populares
DEX
Esta semana, debido a la gran fluctuación en los precios del mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han comenzado a utilizar DEX para realizar transacciones. A medida que el capital y los usuarios en la cadena continúan ingresando a la pista de DEX, esto ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
datos en cadena de DEX
Los datos más intuitivos para observar un DEX son el TVL y el volumen de transacciones del DEX; estos dos indicadores pueden reflejar de manera más directa la situación del sector DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la pista DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, con un aumento del 5.39%. Se puede observar que el capital está entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de comercio semanal de DEX: El volumen de comercio de DEX alcanzó su nivel más alto de 2024, llegando a 63 mil millones de dólares, y el volumen de comercio en las últimas 24 horas alcanzó los 7.58 mil millones de dólares, lo que demuestra un aumento en el volumen de comercio en la pista de DEX.
El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de trading únicas hacia infraestructuras financieras integrales. Este camino de evolución se manifiesta en que los protocolos, basados en arquitecturas de capas de cadena propias, logran una integración vertical mediante la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de transacciones único hacia infraestructuras financieras integrales, y se está reestructurando el valor de la pista.
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH. Los proyectos de Defi en el ecosistema Sui han tenido un desempeño excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, un aumento del 12.88%, lo que indica que los fondos en la cadena están entrando activamente en la cadena de Sui.
Cuentas: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado los 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer grande, el hecho de que haya crecido en un mercado tan volátil esta semana indica que la cadena Sui tiene cierto poder de atracción de tráfico.
Volumen de transacciones DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en el DEX de la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que el DEX en la cadena Sui es muy activo.
Incremento de TVL en proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las categorías de préstamos y DEX. Esta semana, la tasa de crecimiento del TVL fue del 1.14%, 17.22% y 1.72%, respectivamente. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de fluctuación, los fondos en el ecosistema Sui están ingresando constantemente a proyectos en el espacio DeFi.
Para juzgar si una cadena pública es bien recibida por el mercado, el criterio más directo es la variación de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui está manteniendo un desarrollo rápido. Dado que el precio de SUI es más fuerte que el del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general presenta grandes fluctuaciones, lo que crea oportunidades de ganancias, atrayendo a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema de Sui.
Carreras DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con el mayor aumento de TVL en el mercado en la última semana (sin incluir proyectos con TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) |
|----------|------------|----------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babilonia | 67.32% | 3782.36 |
| Dinero habitual | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos al hipotecar sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: esta semana Synthetix aumentó el APY para los usuarios de LP, implementando SCCP-373, elevando la participación de tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury tiene la intención de cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, con planes de integrar las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsar el lanzamiento mediante la mejora de parámetros y el redepliegue de contratos, y lanzar un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babilonia（未发币）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Descripción del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca aprovechar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y su participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado de manera bastante intensa, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, dado que los usuarios tienen una visión positiva sobre el desarrollo futuro de BTC, están más decididos a mantenerlo, al mismo tiempo que buscan liberar la liquidez de sus BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede obtener rendimiento al apostar BTC directamente desde la cuenta de dicha plataforma en Babylon, lo que ha traído una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios que participaran un aumento de hasta el 12% en puntos, lo que incentivó la participación de muchos usuarios.
Dinero Usual (USUAL): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por un gran intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money llevó a cabo una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado de los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio de USD0/USD0++ en Curve fue del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC fue del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, lo que elevó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
BounceBit (BB): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. Diseñado en colaboración profunda con un importante intercambio, estructura componentes CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso específicos para el re-staking.
Últimos desarrollos: Recientemente, BounceBit ha aumentado las tasas de interés de staking de varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT alcanzó el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC alcanzó el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB alcanzó el 37.13% y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH alcanzó el 37.7%, lo que ha atraído a muchos usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha establecido una colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados en BounceBit, comenzando así su incursión en el sector de RWA.
Equilibria (EQB): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de máquinas tragaperras, cuyo objetivo principal es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de incremento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, proporciona mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y ofrece recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer pool mejorado adicional - el pool scrvUSD, con el fin de aumentar los rendimientos de los usuarios. Posteriormente, se han añadido los pools mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins (piscina de metralletas).
Desempeño general de la pista
Crecimiento constante en la capitalización de mercado de las stablecoins: USDT ha crecido de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, un aumento del 2.91%, mientras que USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares la semana pasada a 41.5 mil millones de dólares, un aumento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que se centra principalmente en los mercados no estadounidenses, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo continuo de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales están disminuyendo continuamente con la continua reducción de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena están aumentando constantemente debido al aumento del valor de los activos criptográficos. Volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo ingreso de fondos del 1.69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento constante durante casi dos meses, lo que demuestra que sigue habiendo fondos entrando en los proyectos DeFi.
Análisis en profundidad
Impulso de subida:
Los principales factores que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: la entrada del mercado en un ciclo de mercado alcista impulsa la demanda de liquidez, lo que a su vez eleva los niveles de las tasas de interés de préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias para las estrategias de arbitraje en los protocolos DeFi. En concreto:
Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista trae liquidez general
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shadowy_supercoder
· hace8h
no sirve de nada el defi, ¿te enojas?
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YieldWhisperer
· hace8h
lmao mismo pump de tvl que vimos en 2021... la historia rima y ngmi
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MetaMisfit
· hace8h
Otra vez están tomando a la gente por tonta, ¿están listos los nuevos tontos?
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EntryPositionAnalyst
· hace8h
El bull run ha llegado, los que se levantan temprano en DEX.
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SelfRugger
· hace8h
Gané un montón, cuando el fondo es el dex trabajando.
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HodlOrRegret
· hace9h
Las instituciones están enfocándose en DeFi, jaja.
En un mercado volátil, el sector de Finanzas descentralizadas lidera, y el volumen de DEX alcanza un nuevo máximo anual.
Visión general del mercado
Tendencias principales del mercado
El índice de sentimiento del mercado cayó del 91% al 53%, aún se encuentra en la zona de codicia, pero BTC se mantiene en un rango alto mientras que las altcoins están bajo presión, lo que muestra una creciente diversificación en el mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido (un +2.91% y un +3.23%, respectivamente), el valor total de los activos bloqueados en DeFi sigue aumentando hasta alcanzar los 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
El sector DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, y el volumen de operaciones de un DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 (63 mil millones de dólares), mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
El mercado de las Meme monedas regresa a la vista, mostrando actividad en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos de DEX han recibido la mayor atención, mientras que sectores como AI y GameFi muestran un rendimiento débil, reflejando que los puntos calientes del mercado se están concentrando en la infraestructura y en el sector de liquidez.
Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y en el sector DEX, al mismo tiempo que se presta atención a la posible volatilidad del mercado que pueda surgir de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en la zona alcista.
Las altcoins tuvieron un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de descenso oscilante. Después de caer a principios de semana, la mayoría de los activos no lograron recuperar lo perdido. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones por un valor de aproximadamente 2 mil millones de dólares, con una significativa desapalancamiento en las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las altcoins se mantengan en sincronía con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de un mercado independiente.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplia fluctuación esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
Los proyectos de tipo DEX han tenido un buen rendimiento esta semana, mostrando que los inversores en la cadena han comenzado a participar activamente en las actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, el sector de Meme ha vuelto a la vista y ha comenzado a captar la atención del mercado.
Carreras populares
DEX
Esta semana, debido a la gran fluctuación en los precios del mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han comenzado a utilizar DEX para realizar transacciones. A medida que el capital y los usuarios en la cadena continúan ingresando a la pista de DEX, esto ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
datos en cadena de DEX
Los datos más intuitivos para observar un DEX son el TVL y el volumen de transacciones del DEX; estos dos indicadores pueden reflejar de manera más directa la situación del sector DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la pista DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, con un aumento del 5.39%. Se puede observar que el capital está entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de comercio semanal de DEX: El volumen de comercio de DEX alcanzó su nivel más alto de 2024, llegando a 63 mil millones de dólares, y el volumen de comercio en las últimas 24 horas alcanzó los 7.58 mil millones de dólares, lo que demuestra un aumento en el volumen de comercio en la pista de DEX.
El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de trading únicas hacia infraestructuras financieras integrales. Este camino de evolución se manifiesta en que los protocolos, basados en arquitecturas de capas de cadena propias, logran una integración vertical mediante la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de transacciones único hacia infraestructuras financieras integrales, y se está reestructurando el valor de la pista.
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH. Los proyectos de Defi en el ecosistema Sui han tenido un desempeño excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, un aumento del 12.88%, lo que indica que los fondos en la cadena están entrando activamente en la cadena de Sui.
Cuentas: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado los 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer grande, el hecho de que haya crecido en un mercado tan volátil esta semana indica que la cadena Sui tiene cierto poder de atracción de tráfico.
Volumen de transacciones DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en el DEX de la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que el DEX en la cadena Sui es muy activo.
Incremento de TVL en proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las categorías de préstamos y DEX. Esta semana, la tasa de crecimiento del TVL fue del 1.14%, 17.22% y 1.72%, respectivamente. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de fluctuación, los fondos en el ecosistema Sui están ingresando constantemente a proyectos en el espacio DeFi.
Para juzgar si una cadena pública es bien recibida por el mercado, el criterio más directo es la variación de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui está manteniendo un desarrollo rápido. Dado que el precio de SUI es más fuerte que el del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general presenta grandes fluctuaciones, lo que crea oportunidades de ganancias, atrayendo a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema de Sui.
Carreras DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con el mayor aumento de TVL en el mercado en la última semana (sin incluir proyectos con TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) | |----------|------------|----------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos al hipotecar sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: esta semana Synthetix aumentó el APY para los usuarios de LP, implementando SCCP-373, elevando la participación de tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury tiene la intención de cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, con planes de integrar las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsar el lanzamiento mediante la mejora de parámetros y el redepliegue de contratos, y lanzar un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babilonia（未发币）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Descripción del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca aprovechar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y su participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado de manera bastante intensa, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, dado que los usuarios tienen una visión positiva sobre el desarrollo futuro de BTC, están más decididos a mantenerlo, al mismo tiempo que buscan liberar la liquidez de sus BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede obtener rendimiento al apostar BTC directamente desde la cuenta de dicha plataforma en Babylon, lo que ha traído una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios que participaran un aumento de hasta el 12% en puntos, lo que incentivó la participación de muchos usuarios.
Dinero Usual (USUAL): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por un gran intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money llevó a cabo una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado de los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio de USD0/USD0++ en Curve fue del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC fue del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, lo que elevó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
BounceBit (BB): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. Diseñado en colaboración profunda con un importante intercambio, estructura componentes CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso específicos para el re-staking.
Últimos desarrollos: Recientemente, BounceBit ha aumentado las tasas de interés de staking de varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT alcanzó el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC alcanzó el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB alcanzó el 37.13% y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH alcanzó el 37.7%, lo que ha atraído a muchos usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha establecido una colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados en BounceBit, comenzando así su incursión en el sector de RWA.
Equilibria (EQB): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de máquinas tragaperras, cuyo objetivo principal es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de incremento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, proporciona mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y ofrece recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer pool mejorado adicional - el pool scrvUSD, con el fin de aumentar los rendimientos de los usuarios. Posteriormente, se han añadido los pools mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins (piscina de metralletas).
Desempeño general de la pista
Crecimiento constante en la capitalización de mercado de las stablecoins: USDT ha crecido de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, un aumento del 2.91%, mientras que USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares la semana pasada a 41.5 mil millones de dólares, un aumento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que se centra principalmente en los mercados no estadounidenses, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo continuo de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales están disminuyendo continuamente con la continua reducción de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena están aumentando constantemente debido al aumento del valor de los activos criptográficos. Volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo ingreso de fondos del 1.69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento constante durante casi dos meses, lo que demuestra que sigue habiendo fondos entrando en los proyectos DeFi.
Análisis en profundidad
Impulso de subida:
Los principales factores que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: la entrada del mercado en un ciclo de mercado alcista impulsa la demanda de liquidez, lo que a su vez eleva los niveles de las tasas de interés de préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias para las estrategias de arbitraje en los protocolos DeFi. En concreto: