Evolución del ecosistema de Bitcoin: de stake a staking liquido
El ecosistema de Bitcoin está experimentando cambios significativos. Con la introducción del protocolo Ordinals y el estándar BRC-20, Bitcoin ya no es solo un medio de pago y una forma de almacenar valor, sino que también está cambiando el sistema financiero tradicional.
La exploración del ecosistema está diversificándose, especialmente en el ámbito del staking de Bitcoin. Algunos proyectos como Babylon y PStake están promoviendo el uso de las características de seguridad de Bitcoin para operar cadenas POS, sin necesidad de modificar el protocolo central de Bitcoin. El staking como capa de conexión ha sido inicialmente superado, el staking tradicional ha traído un préstamo de seguridad, mientras que PStake ha desarrollado aún más el staking líquido, permitiendo que BTC mantenga liquidez mientras se stakea. Estos desarrollos presagian la llegada de la era BTCFI.
Resumen de BTCFi
Bitcoin ha sido considerado durante mucho tiempo un activo estático, con su capitalización de mercado de varios billones de dólares mayormente inactiva. La atención del ecosistema BTC hacia la "seguridad" es mucho mayor que en otros ecosistemas, por lo que cualquier intento de expansión de BTC se lleva a cabo con especial precaución.
BTCFi se refiere a la construcción de finanzas descentralizadas en la cadena pública de Bitcoin, con el objetivo de introducir funciones DeFi en el ecosistema de Bitcoin, de modo que Bitcoin no solo sirva como herramienta de almacenamiento de valor, sino que también desempeñe un papel en las aplicaciones financieras.
Los grupos de usuarios de BTC y ETH son diferentes. Los usuarios del lado del consumidor están más enfocados en oportunidades de ganancias equitativas y en la cultura de descentralización, y son menos sensibles a las tarifas de Gas, inclinándose por explorar el potencial de los activos. Por otro lado, las instituciones y grandes inversores que se centran a largo plazo en la infraestructura de BTC y en las finanzas sólidas tienden a adoptar un enfoque conservador y a largo plazo para obtener ganancias, priorizando la seguridad y la estabilidad.
BTCFi puede satisfacer las necesidades de los usuarios B y de los usuarios comunes que no buscan un alto riesgo, transformando el Bitcoin de un activo pasivo a un activo activo. Actualmente, el valor total bloqueado de BTCFi (TVL) solo representa el 0.09%, lo que supone una gran diferencia en comparación con otras cadenas de bloques públicas. En comparación, la participación de DeFi en el ecosistema de Ethereum alcanza el 14%, Solana el 6% y Ton también el 3%.
Desafíos del plan de expansión de BTC
BTCFI generalmente se basa en varios esquemas de expansión de BTC. Actualmente, los intentos de expansión en BTC incluyen principalmente:
Protocolo de superposición ( como BRC-20, ARC-20, etc. )
Red Lightning
Cadena lateral ( como Rootstock, Stacks, etc. )
Protocolo de escalabilidad RGB y otros
Estas soluciones enfrentan algunos desafíos comunes, que provienen principalmente de la actitud cautelosa hacia las actualizaciones del protocolo nativo de Bitcoin.
La teoría de juegos de la comunidad de BIP-300
BIP-300( Bitcoin impulsado cadena ) fue propuesto inicialmente en 2017, con el objetivo de construir cadenas laterales sobre la blockchain de Bitcoin. Sin embargo, la propuesta rápidamente se vio atrapada en discusiones repetidas y no pudo avanzar sin problemas. Los opositores argumentan que podría desviarse de la definición de valor digital, aumentar el riesgo de fraude y podría provocar un examen regulatorio. Esto refleja la actitud cautelosa de la comunidad de BTC en la defensa de los principios fundamentales de Bitcoin.
limitaciones de la capacidad de programación nativa
Las principales limitaciones técnicas que enfrenta Bitcoin incluyen:
Falta de funcionalidad de contratos inteligentes nativos
La interoperabilidad con otras blockchains es limitada
Estas restricciones han llevado a una dispersión de la Liquidez, la mayor parte de la Liquidez se concentra en los intercambios centralizados o en tokens envueltos ( como WBTC).
A pesar de esto, las dos actualizaciones importantes de Bitcoin en los últimos años (SegWit y Taproot) han traído nuevas posibilidades.
Limitaciones de otros modos
Los protocolos de superposición como el de las inscripciones enfrentan el problema de la descentralización en el índice. La red Lightning está limitada por los casos de uso. Otros protocolos de escalado y soluciones de cadenas laterales aún se encuentran en etapas tempranas, siendo relativamente débiles en cuanto a efectos de escalado y funcionalidades de contratos inteligentes.
Por lo tanto, la comunidad comenzó a explorar un esquema de staking liquido en la cadena principal que no depende de contratos inteligentes externos o cadenas laterales, implementando directamente un mecanismo de stake en la red de Bitcoin e introduciendo liquidez.
pSTAKE Finance: Solución de staking liquido en Bitcoin
pSTAKE es un protocolo de staking liquido construido sobre Babylon. Permite a los usuarios realizar stake de activos mientras mantienen su liquidez, similar al modelo sETH de Lido.
mecanismo de funcionamiento de pSTAKE
El usuario apuesta BTC en pSTAKE
pSTAKE pondrá los activos en stake en Babylon para obtener ganancias
pSTAKE otorga a los usuarios tokens de liquidez pToken
Los usuarios pueden usar pToken libremente para participar en otras actividades DeFi
Al canjear, el usuario destruye pToken a cambio de BTC
pSTAKE utiliza un sistema de doble moneda: pTOKENs representa activos no apostados, que se pueden utilizar libremente en DeFi; stkTOKENs representa activos apostados, que pueden acumular recompensas de apuesta.
las ventajas de pSTAKE
Aumentar la liquidez: optimizar la eficiencia del uso de activos a través de la colaboración con Babylon.
Aumentar el potencial de rendimiento: acceder a una gama más amplia de protocolos y estrategias DeFi
Mejorar la seguridad y la conformidad: combinar la tecnología de proveedores de servicios MPC como Babylon y CoBo.
El programa de staking liquido de Bitcoin de pSTAKE ofrece a los titulares de BTC una nueva forma de utilizar sus activos, permitiendo obtener ingresos por stake y mantener la liquidez de los activos. Aunque actualmente aún se encuentra en la fase de prueba, cuenta con el apoyo de Binance Labs, lo que muestra el potencial en la innovación financiera de BTC.
Con el aumento del reconocimiento de los proveedores de servicios de gestión de activos MPC por parte de los usuarios, así como la creciente demanda de rendimientos determinados, soluciones de staking liquido como pSTAKE tienen el potencial de desempeñar un papel importante en el ámbito de BTCFi, proporcionando nuevas posibilidades para activar activos BTC inactivos por valor de billones.
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faded_wojak.eth
· 07-27 23:42
¡La magia de btc finalmente se ha desbloqueado!
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NotSatoshi
· 07-25 00:57
¡Ya estamos excavando una nueva mina!
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SchrodingerGas
· 07-25 00:56
Otra experiencia de juego sobre la eficiencia de los activos... Los de Bitcoin tarde o temprano se acostumbrarán a esto.
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ProbablyNothing
· 07-25 00:56
¿Cuánto se puede ganar con pstake, hermano?
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ForumLurker
· 07-25 00:49
Parece que es otro que juega con conceptos...
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GasFeeThunder
· 07-25 00:35
¿Es difícil adivinar que los costos de predicción aumentarán?
BTCFi abre una nueva era, pSTAKE lidera la revolución de staking liquido de Bitcoin
Evolución del ecosistema de Bitcoin: de stake a staking liquido
El ecosistema de Bitcoin está experimentando cambios significativos. Con la introducción del protocolo Ordinals y el estándar BRC-20, Bitcoin ya no es solo un medio de pago y una forma de almacenar valor, sino que también está cambiando el sistema financiero tradicional.
La exploración del ecosistema está diversificándose, especialmente en el ámbito del staking de Bitcoin. Algunos proyectos como Babylon y PStake están promoviendo el uso de las características de seguridad de Bitcoin para operar cadenas POS, sin necesidad de modificar el protocolo central de Bitcoin. El staking como capa de conexión ha sido inicialmente superado, el staking tradicional ha traído un préstamo de seguridad, mientras que PStake ha desarrollado aún más el staking líquido, permitiendo que BTC mantenga liquidez mientras se stakea. Estos desarrollos presagian la llegada de la era BTCFI.
Resumen de BTCFi
Bitcoin ha sido considerado durante mucho tiempo un activo estático, con su capitalización de mercado de varios billones de dólares mayormente inactiva. La atención del ecosistema BTC hacia la "seguridad" es mucho mayor que en otros ecosistemas, por lo que cualquier intento de expansión de BTC se lleva a cabo con especial precaución.
BTCFi se refiere a la construcción de finanzas descentralizadas en la cadena pública de Bitcoin, con el objetivo de introducir funciones DeFi en el ecosistema de Bitcoin, de modo que Bitcoin no solo sirva como herramienta de almacenamiento de valor, sino que también desempeñe un papel en las aplicaciones financieras.
Los grupos de usuarios de BTC y ETH son diferentes. Los usuarios del lado del consumidor están más enfocados en oportunidades de ganancias equitativas y en la cultura de descentralización, y son menos sensibles a las tarifas de Gas, inclinándose por explorar el potencial de los activos. Por otro lado, las instituciones y grandes inversores que se centran a largo plazo en la infraestructura de BTC y en las finanzas sólidas tienden a adoptar un enfoque conservador y a largo plazo para obtener ganancias, priorizando la seguridad y la estabilidad.
BTCFi puede satisfacer las necesidades de los usuarios B y de los usuarios comunes que no buscan un alto riesgo, transformando el Bitcoin de un activo pasivo a un activo activo. Actualmente, el valor total bloqueado de BTCFi (TVL) solo representa el 0.09%, lo que supone una gran diferencia en comparación con otras cadenas de bloques públicas. En comparación, la participación de DeFi en el ecosistema de Ethereum alcanza el 14%, Solana el 6% y Ton también el 3%.
Desafíos del plan de expansión de BTC
BTCFI generalmente se basa en varios esquemas de expansión de BTC. Actualmente, los intentos de expansión en BTC incluyen principalmente:
Estas soluciones enfrentan algunos desafíos comunes, que provienen principalmente de la actitud cautelosa hacia las actualizaciones del protocolo nativo de Bitcoin.
La teoría de juegos de la comunidad de BIP-300
BIP-300( Bitcoin impulsado cadena ) fue propuesto inicialmente en 2017, con el objetivo de construir cadenas laterales sobre la blockchain de Bitcoin. Sin embargo, la propuesta rápidamente se vio atrapada en discusiones repetidas y no pudo avanzar sin problemas. Los opositores argumentan que podría desviarse de la definición de valor digital, aumentar el riesgo de fraude y podría provocar un examen regulatorio. Esto refleja la actitud cautelosa de la comunidad de BTC en la defensa de los principios fundamentales de Bitcoin.
limitaciones de la capacidad de programación nativa
Las principales limitaciones técnicas que enfrenta Bitcoin incluyen:
Estas restricciones han llevado a una dispersión de la Liquidez, la mayor parte de la Liquidez se concentra en los intercambios centralizados o en tokens envueltos ( como WBTC).
A pesar de esto, las dos actualizaciones importantes de Bitcoin en los últimos años (SegWit y Taproot) han traído nuevas posibilidades.
Limitaciones de otros modos
Los protocolos de superposición como el de las inscripciones enfrentan el problema de la descentralización en el índice. La red Lightning está limitada por los casos de uso. Otros protocolos de escalado y soluciones de cadenas laterales aún se encuentran en etapas tempranas, siendo relativamente débiles en cuanto a efectos de escalado y funcionalidades de contratos inteligentes.
Por lo tanto, la comunidad comenzó a explorar un esquema de staking liquido en la cadena principal que no depende de contratos inteligentes externos o cadenas laterales, implementando directamente un mecanismo de stake en la red de Bitcoin e introduciendo liquidez.
pSTAKE Finance: Solución de staking liquido en Bitcoin
pSTAKE es un protocolo de staking liquido construido sobre Babylon. Permite a los usuarios realizar stake de activos mientras mantienen su liquidez, similar al modelo sETH de Lido.
mecanismo de funcionamiento de pSTAKE
pSTAKE utiliza un sistema de doble moneda: pTOKENs representa activos no apostados, que se pueden utilizar libremente en DeFi; stkTOKENs representa activos apostados, que pueden acumular recompensas de apuesta.
las ventajas de pSTAKE
El programa de staking liquido de Bitcoin de pSTAKE ofrece a los titulares de BTC una nueva forma de utilizar sus activos, permitiendo obtener ingresos por stake y mantener la liquidez de los activos. Aunque actualmente aún se encuentra en la fase de prueba, cuenta con el apoyo de Binance Labs, lo que muestra el potencial en la innovación financiera de BTC.
Con el aumento del reconocimiento de los proveedores de servicios de gestión de activos MPC por parte de los usuarios, así como la creciente demanda de rendimientos determinados, soluciones de staking liquido como pSTAKE tienen el potencial de desempeñar un papel importante en el ámbito de BTCFi, proporcionando nuevas posibilidades para activar activos BTC inactivos por valor de billones.