إعادة تقييم آلة أوراكل: المعروف والمجهول

مع الإشارة الأخيرة لمؤسس الإيثيريوم فيتاليك إلى مسألة آلة أوراكل في مقالته، أصبحت آلة أوراكل مرة أخرى محور اهتمام مجتمع التشفير. لقد لعبت آلة أوراكل بالفعل دوراً لا يمكن الاستغناء عنه في مجالات متعددة مثل التأمين والمالية والتنبؤ العشوائي وإنترنت الأشياء. طالما أن البيانات خارج السلسلة لا تزال ذات قيمة، ستستمر آلة أوراكل كوسيط في لعب دور حاسم في نظام Web3 البيئي. يظهر ذلك في الجوانب التالية:

• مع استمرار تطوير نظام Web3 البيئي، من المتوقع أن يؤدي زيادة عدد التطبيقات اللامركزية (dapps) والمنصات إلى تضخم الطلب على مصادر البيانات واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بآلة أوراكل. في المستقبل، من المرجح أن تقوم التطبيقات اللامركزية، وخاصة منصات تداول DeFi، بدمج عدة آلات أوراكل ( حيث ستستخدم واحدة كمصدر بيانات رئيسي، وواحدة إلى اثنتين كنسخ احتياطية للتحقق المتبادل ) للحصول على بيانات خارج السلسلة، مما يساعد على تجنب الخسائر الكبيرة الناتجة عن تأخيرات أو هجمات على آلة أوراكل واحدة.

• في مجال فرص الاستثمار، على الرغم من أنه من الصعب في المدى القصير كسر احتكار Chainlink في مجال تغذية بيانات DeFi التقليدية، إلا أنه لا يزال هناك مجال تنافسي للمركز الثاني في حوالي 10% المتبقية من السوق. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت بروتوكولات رواية وابتكارات جديرة بالاهتمام في المجالات الفرعية مثل L2، والائتمان، وNFT، وDID.

• استنادًا إلى تجربة DEX و L1، من حيث الطلب المتزايد في السوق، ومع الأخذ في الاعتبار L2/ZK والمشاهد الفرعية الناشئة، فمن غير المرجح أن يتم احتكار حلبة آلة أوراكل من قبل فائز واحد على المدى الطويل. لا يزال هناك إمكانات تطوير أكبر ومساحة سوقية تستحق الاستكشاف، مثل مشاهد الحوسبة خارج السلسلة، وتقييم الأصول غير المعيارية على السلسلة مثل NFT، والتكامل العميق مع الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة.

تحليل آلة أوراكل

مفهوم

آلة أوراكل(oracle) عادة ما تعتبر جسرًا لربط البيانات على السلسلة وخارجها. باختصار، آلة أوراكل هي وسيط يوفر خدمات بيانات موثوقة خارج السلسلة لمشاريع البلوكتشين.

نحن بحاجة إلى آلة أوراكل للسبب الرئيسي وهو أن الثقة التي يولدها blockchain الحالي لا تزال غير كافية لدعم جميع متطلبات التطبيقات العليا، لذلك نحتاج إلى آلة أوراكل لحقن المزيد من الثقة:

• هناك عدم توازن كبير في كمية البيانات بين البيانات غير المتصلة بالبلوكشين والبيانات الموجودة على البلوكشين. بالمقارنة مع العالم الحقيقي غير المتصل بالبلوكشين والذي يمتلك أنواع بيانات غنية وكمية هائلة من البيانات، فإن كمية البيانات في العالم المتصل بالبلوكشين لا تكفي لدعمه للتطور بشكل مستقل بعيدًا عن البيانات غير المتصلة. حاليًا، يصعب على الغالبية العظمى من البروتوكولات البقاء على قيد الحياة إذا لم تتصل بآلة أوراكل.

• هذا هو السبب أيضًا في أن العديد من الناس يعتبرون آلة أوراكل "شر ضروري" في عالم البلوكتشين. عندما تتجاوز ثراء البيانات على السلسلة البيانات خارج السلسلة وتصبح كافية، قد لا نحتاج بعد ذلك إلى الاعتماد على آلة أوراكل أو وكلاء وسيطين مشابهين. هذه هي الدوافع الأساسية وراء تصميم العديد من بروتوكولات DEX و DeFi الأصلية على السلسلة بدون آلة أوراكل.

تعد blockchain نظامًا مغلقًا لا يمكن الاتصال به مباشرة بالإنترنت، ولا يمكن للعقود الذكية استرجاع المعلومات المحددة من الإنترنت والعالم الحقيقي، مثل أسعار الأسهم، وأسعار الصرف، ونتائج الانتخابات، وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، بسبب وجود آلية الإجماع، تحتاج blockchain أيضًا إلى طرف ثالث موثوق للتحقق من البيانات. لذلك، فإن آلة أوراكل تشبه أكثر دور الوسيط الذي يربط الثقة بين الشبكة والسلسلة.

من الجدير بالذكر أن المشكلة الرئيسية التي تحلها آلة أوراكل ليست كيفية الحصول على المعلومات من العالم الحقيقي ( في الواقع يمكن لأي شخص رفع البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة )، ولكن كيفية مساعدة سلسلة الكتل على الثقة بالمعلومات القادمة من العالم الحقيقي ( حتى لو قام شخص ما برفع البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة فلن يصدقها أحد، وبالتالي لن يتبناها أحد، وهذا يتعلق بمسألة العقدة الأمينة ).

تتمثل مفتاح بناء الثقة في التواصل، وليس فقط في الاتصال. تعتمد القيمة الجوهرية لآلة أوراكل على قدرتها على فتح قنوات التواصل بين الشبكات، أي من خلال إعادة توجيه والتحقق من وترشيح المعلومات لإدخال الثقة في البيانات القادمة من العالم الواقعي خارج الشبكة. لذلك، يكمن الحكم على جودة آلة أوراكل في فهم مدى موثوقيتها.

تصنيف

وفقًا للشكل، يمكننا تقسيم آلة أوراكل إلى آلة أوراكل برمجية وآلة أوراكل مادية:

• آلة أوراكل: تقدم خدمات API/SDK وغيرها لمساعدة البروتوكولات في الوصول إلى بيانات الخادمات الخارجية ونقلها، مثل أسعار السلع، ومؤشرات الطقس، وأرقام الرحلات، وغيرها.

• آلة أوراكل للأجهزة: تُستخدم على نطاق واسع في إنترنت الأشياء، مثل أجهزة الاستشعار الإلكترونية وجامعي البيانات.

وفقًا لمصدر البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل مركزي وآلة أوراكل لامركزي:

• آلة أوراكل مركزية: عادةً ما تدمج طرفًا ثالثًا موثوقًا واحدًا مثل الهيئات الحكومية، المؤسسات الرسمية، الشركات ذات السمعة الجيدة، وما إلى ذلك لتوفير البيانات. الميزة هي أنه يمكن فصل البيانات عن أنظمة التشغيل غير الموثوقة للأجهزة المحلية، مما يمنع التلاعب وفقدان البيانات. العيب هو أن البيانات المركزية الواحدة تأتي مع خطر الفشل في نقطة واحدة.

• آلة أوراكل اللامركزية: آلة أوراكل ذات آلية توافق موزعة، تُعرف أيضاً بآلة أوراكل التوافق. تحصل على البيانات من مصادر خارجية متعددة بدلاً من مصدر واحد، مما يجعلها أكثر موثوقية ولا تتطلب الثقة.

تتمتع آلة أوراكل المركزية بمزايا الكفاءة والجدوى العالية. بينما تتمتع آلة أوراكل اللامركزية بموثوقية أكبر وأمان أفضل نظرًا لوجود عدة نقاط متفرقة وعملية الاستشهاد المتقاطعة.

عندما لا تكون الكفاءة الهدف الرئيسي، فإن الحلول المركزية ليست الخيار الأمثل. من الواضح أن المعلومات التي يقدمها عقد واحد من المحتمل أن تكون متحيزة واستبدادية، وفي هذه الحالة فإن السلطة تأتي من الاستبداد وليس من مصداقيتها.

نظرًا لمتطلبات وقلق إدارة مخاطر الثقة، تعتمد معظم تطبيقات DeFi بشكل أساسي على أوراكلات لامركزية من طرف ثالث مثل Chainlink، بدلاً من إنشاء أوراكل مركزي بسيط بأنفسهم أو تشغيل عقد لجلب البيانات من خارج السلسلة إلى داخل السلسلة (. أؤكد مرة أخرى أن المشاريع أو الأفراد، حتى لو قاموا بنقل البيانات إلى السلسلة، لا يمكنهم كسب ثقة المجتمع ).

سيناريوهات التطبيق

في عام 2021، قدمت الورقة البيضاء Chainlink 2.0 مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية DON( لأول مرة. DON هي شبكة تُديرها مجموعة من عقد Chainlink، مما يسمح لـ Chainlink بتوفير بيانات خارجية إلى البلوكشين من خلال حسابات خارج السلسلة بدون حاجة للثقة. لتحقيق هذه الرؤية، أطلقت Chainlink مجموعة من المنتجات والخدمات مثل VRF و Keepers و CCIP، مما وسع بشكل أكبر من تطبيقات آلة أوراكل في سيناريوهات web3. فيما يلي بعض حالات استخدام آلة أوراكل في سيناريوهات مختلفة مثل DeFi و NFT و GameFi و Social و DAO و跨链.

| المشهد | المتطلبات المحددة | خدمات الوظائف | |-----|------|------| | DeFi | سعر التغذية | VWAP | | DeFi | ترتيب عادل | anti-MEV | | NFT | إيردروب المجتمع | VRF | | NFT | سعر التغذية | TWAP | | GameFi | إنشاء مشاهد عشوائية داخل اللعبة | VRF | | اجتماعي | خريطة المستخدم، وصف المستخدم | DID | | DAO | إيردروب المجتمع، إدارة المجتمع | DID | | عبر السلاسل | معلومات عبر السلاسل، نقل الأصول | جسر عبر السلاسل |

![OKX Ventures أحدث تقرير بحثي: إعادة التفكير في آلة أوراكل، ما تم رؤيته وما لم يُرَ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7815dd362cba417eacfebc2fc7005bb5.webp(

) خريطة المسار

يمكننا تصنيف آلة أوراكل ببساطة من ثلاثة أبعاد:

1. وفقًا للوظيفة المحددة، بالإضافة إلى آلة أوراكل DeFi الشائعة، هناك آلة أوراكل الائتمانية، آلة أوراكل NFT وآلة أوراكل الهوية ###DID(.

2. وفقًا لمصدر البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل من الطرف الأول، وآلة أوراكل من الطرف الثالث، وآلة أوراكل متعددة الأطراف.

3. وفقًا لطريقة معالجة البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل المعتمدة على نظرية الألعاب، وآلة أوراكل المعتمدة على السمعة، وآلة أوراكل المعتمدة على الرهانات، وآلة أوراكل المعتمدة على التشفير، وآلة أوراكل المعتمدة على التجميع.

![أحدث تقرير من OKX Ventures: إعادة التفكير في آلة أوراكل، ما تم رؤيته وما لم يتم رؤيته])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eb2cda29809972e75a9c4712ea44794a.webp(

توقعات فرص الاستثمار

) وجهة نظر

1. في اتجاه آلة أوراكل الذي يركز على وظيفة تغذية البيانات، سيكون من الصعب كسر احتكار Chainlink في المدى القصير، حيث تمتلك حصة سوقية تتراوح بين 80-90%###. ولكن في الـ 10% المتبقية من السوق، قد لا يزال هناك مجال تنافسي للمركز الثاني.

• أولاً، المشروع لديه ابتكار في آلية الإجماع، والاقتراحان اللذان قدمهما فيتالك قد يؤديان إلى ظهور مشاريع قابلة للتطبيق نظريًا في المستقبل:

  • مع التركيز على نظرية الألعاب، بالجملة PoS/PoW
  • شكل لجنة DAO/المحكمة اللامركزية

• الثاني هو أن هناك تحسينًا كبيرًا في القيمة الوظيفية مقابل السعر، حيث أن أسعار التغذية أو توليد الأرقام العشوائية أرخص من Chainlink، مثل Redstone وOntropy، حيث تدعي أن أسعار التغذية لديها يمكن أن تكون أرخص بمعدل 80-100 مرة من Chainlink وغيرها من الحلول التقليدية. لأن عادةً فقط في ظل خفض تكاليف الاستدعاء بشكل كبير، قد تفكر مشاريع DeFi أو الألعاب في استبدال Chainlink وغيرها من مقدمي الخدمات الأصليين من أجل الفوائد الاقتصادية.

2. آلة أوراكل في المجالات الفرعية، هناك فرص محتملة في عدة اتجاهات مثل L2، الائتمان، NFT، وDID:

• آلة أوراكل L2 هي الحلول الأصلية في بيئتي op/zk، يجب أن تكون السرعة المنخفضة والأمان من العناصر الأساسية للقلق، في حين أن التكلفة المنخفضة لتغذية الأسعار تعتبر أقل أهمية.

• يجب مراعاة تقدم توسع Chainlink على سلاسل غير EVM، مثلما إذا كانت أسعار التغذية في سلسلة معينة قد احتكرتها Chainlink بالكامل، فإن صعوبة المنافسة ستزداد بشكل كبير.

• يجب أن تتماشى آلة أوراكل L2 إلى حد كبير مع متطلبات التداول عالي التردد في بورصات المشتقات (، حيث يمكن لـ L2 تقديم دعم أعلى لـ tps، وبالتالي يمكن أن تدعم تداول المشتقات اللامركزية على السلسلة )، مثل بروتوكولات آلة أوراكل مثل pyth وempiric التي تقدم أسعارًا أكثر دقة أو عملية تكامل بيانات أكثر مرونة.

• إذا تم تصميم tokenomics بشكل معقول وإضافة المزيد من utility( تعرض تصميم tokenomics الخاص بـ Chainlink لانتقادات بسبب نقص utility، ولكن ظهرت لاحقًا بروتوكولات مثل LinkPool التي تجمع بين التخزين السائل وفتح العائد، مما أدى إلى تنشيط السيولة إلى حد ما)، نعتقد أن أسعار العملات الخاصة ببروتوكولات آلة أوراكل يمكن أن تتوقع أن يكون لها أداء أكثر استقرارًا.

• آلة أوراكل الائتمانية结合理论 التوسع الائتماني على السلسلة، من المحتمل أن تفجر في الدورة التالية

• إن تحسين وتطوير نظام تصنيف الائتمان على السلسلة هو شرط أساسي لبناء آلية التأمين والتعويض على السلسلة، وبالتالي يلعب دورًا مهمًا في عملية تطوير وتطور DeFi بأكملها. تم تقديم عدة حالات لآلة أوراكل الائتمانية في خريطة المسارات المذكورة أعلاه: CreDA و Cred Protocol و LedgerScore و Spectral و Credora.

• في هذا الاتجاه المحدد، يجب التركيز أكثر على الفروق في التحقق من البيانات على السلسلة والتكامل بين المنتجات المماثلة، مثل تغطية البيانات على السلسلة، وقدرة التنظيف، ودقة تقييم الائتمان وغيرها. ( بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى الفريق خلفية قوية في الهندسة المالية أو القدرة الاكتوارية، سيكون ذلك نقطة إيجابية.

• في الوقت نفسه، لاحظنا أيضًا أن مشروع نقل نظام الائتمان خارج السلسلة إلى السلسلة سيكون أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا:

  • من الصعب ربط مشروع واحد بشكل مباشر بنظام الائتمان الاجتماعي في أي دولة، قد تكون هناك مشكلة رئيسية: هل يمكن أن تدعم الأنشطة الاقتصادية خارج السلسلة فعلاً القدرة الائتمانية على السلسلة؟ ومع ذلك، قد تكون الشركات مثل Spectral Finance، التي تتمتع بقدرة تطوير أعمال قوية، شريكة جيدة للعمل مباشرة مع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى في الولايات المتحدة.
  • دمج بيانات الائتمان العامة من خارج السلسلة على السلسلة ليس له عوائق عالية )، حيث أن الفرق السحابية في الإنترنت التقليدي تمتلك نظريًا القدرة على تطوير وتنفيذ الوظائف ذات الصلة (.

• آلة أوراكل NFT主要分为两种思路:

  • نوع هو متوسط الوزن الزمني TWAP، بالطبع هناك أيضاً استخدام المتوسط المتحرك. لا يمكن تحقيق vwap حاليًا بسبب قلة حجم التداول، وبالنظر إلى خصائص NFT غير السائلة وغير المتجانسة، فإنه من غير المحتمل أن نتوقع تحقيق NFT vwap في فترة قصيرة. Chainlink و DIA، بعض آلات أوراكل التقليدية في DeFi، تقدم الآن خدمة تسعير TWAP لـ NFT، والعديد منها ستستخدم مباشرةً خطة TWAP الخاصة بـ Chainlink. بعد التواصل مع الفرق الفنية المعنية، نميل إلى الاعتقاد أن معظم وظائف أسعار التغذية NFT TWAP لا تزال في مرحلة أولية، وهناك مجال لتحسين طرق الدمج، ولكن بشكل عام، لا يوجد مستقبل كبير في هذا الاتجاه.

  • إحدى الطرق هي استخدام حلول تسعير التقييم المستندة إلى الحسابات خارج السلسلة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي، ونحن نعتقد أنها أكثر واعدة. يمكن إجراء بعض التكامل الأفقي في مرحلة لاحقة، والتحول إلى تطبيق تحليل + شراء + تقييم بيانات NFT متعددة الجوانب ). يعد مدخل تدفق السيولة وتفعيل السيولة للـ NFT الفوري ( سيناريو محتملاً جيداً. لكن هذه الأنواع من الحلول، بسبب عدم توفر خوارزمياتها كمصدر مفتوح، تعتبر صناديق سوداء، ومن الصعب الحصول على ثقة اتفاقيات التعاون ) مثل upshot و banksea. على الرغم من تحقيقها نتائج جيدة على مستوى التمويل، إلا أن المشاريع تجد صعوبة في خلق مصادر دخل أو إصدار عملات في فترة زمنية قصيرة، و تعتمد الأرباح على أعمال مشتقة أخرى، مثل تحليل بيانات المحفظة وخدمات تكامل السوق التي تتقاضى رسوم المعاملات (. قد تكون الحلول المفتوحة المصدر مثل نبو خيارًا شفافًا جيدًا، ولكن من الصعب التنبؤ بربحيتها المستقبلية. ومع ذلك، إذا استطاعت بروتوكولات مماثلة التحول إلى نموذج DAO لنموذج ML مفتوح المصدر + إصدار